7月5日，“2018年全球工程機械制造商50強排行榜”、“2018年全球工程機械制造商PLUS50(51至100名)強排行榜”在北京發(fā)布。該榜單由《中國工程機械》雜志制作，自2002年至今已經(jīng)連續(xù)發(fā)布17屆。近5年來，全球工程機械制造商50強銷售額首度回升。 

 

     環(huán)球破碎機網(wǎng)結(jié)合2018年全球工程機械制造商50強排行榜統(tǒng)計結(jié)果顯示，環(huán)球破碎機網(wǎng)結(jié)合2018年全球工程機械制造商50強排行榜統(tǒng)計結(jié)果顯示，破碎篩分設(shè)備制造商山特維克、特雷克斯、維特根集團、美卓、阿斯太克位列榜單。其中山特維克實現(xiàn)銷售額44.66億美元位列第10位，特雷克斯43.63億美元位列第11位，維特根集團36億美元位列第14位，美卓24.84億美元位列第19位，美國阿斯太克11.85億美元位列32位。

 

　　2018全球工程機械制造商50強銷售額總計1664.11億美元，增長28.38%；營業(yè)利潤156.27億美元，增幅高達170.88%。

 

雖然50強的總銷售額、營業(yè)利潤雙雙增長，但二者的增長原因并不相同。 

 

　　50強銷售額的增長，其中一個重要原因是中國工程機械制造商和中國市場的大幅增長。從國別看，本屆50強榜單上，銷售額增幅超過40%的企業(yè)共計12家，其中9家來自中國；2家來自日本；1家來自瑞典。 

 

　　營業(yè)利潤的增長，主要原因是規(guī)模較大的企業(yè)營業(yè)利潤的大幅改善。盡管全球最大的制造商卡特彼勒，工程機械業(yè)務(wù)銷售額增幅為24.83%，低于50強企業(yè)平均水平；但其營業(yè)利潤增加33.45億美元，增幅高達554.73%，對50強營業(yè)利潤的貢獻率就達到21.41%。 

 

　　排名前10強的制造商，營業(yè)利潤增加總計66.39億美元，對于50強營業(yè)利潤增長的貢獻率為40.48%。值得一提的是，中國制造商柳工，營業(yè)利潤增幅高達636.68%。 

 

　　從所處細分領(lǐng)域來看，全球產(chǎn)業(yè)擁有土方設(shè)備、礦山設(shè)備兩個板塊的制造商，增長勢頭最為迅猛；而來自其他細分領(lǐng)域的制造商，發(fā)展勢頭被映襯得稍顯平淡。  

 

　　“五強”存變，第一陣營競爭加劇 

 

　　全球工程機械產(chǎn)業(yè)，從銷售額看，前10強特別是排名第3到第10名企業(yè)，對三甲、五強位置的爭奪，空前激烈。 

 

　　盡管繼續(xù)保持第一，但卡特彼勒和第二位小松之間的銷售額，僅僅相差65.12億美元，為2011年以來最小。值得注意的是，2011年恰好是卡特彼勒收購比塞洛斯的那一年；此前的2010年，卡特彼勒和小松工程機械業(yè)務(wù)銷售額，僅相差23.69億美元。世事輪回，當小松將久益礦山設(shè)備業(yè)務(wù)納入麾下后，二者之間的差距又開始拉近。 

 

　　前10強內(nèi)，第2位和第3位企業(yè)之間的差距，目前已經(jīng)達到最近5年來的高點，為116.12億美元?？雌饋?，小松收購久益之舉，不僅拉近了它和卡特彼勒之間的距離，也拉開了它和第三名之間的差距。 

 

　　全球產(chǎn)業(yè)，制造商對于第三位的爭奪由來已久。自2011年開始，日立建機、沃爾沃建筑設(shè)備、特雷克斯都曾坐過“全球第三”的位置，但無論是誰都沒有保持過三年以上。 

 

　　三甲之外，第五的位置，利勃海爾盡管是“?？?rdquo;。但過去五年，利勃海爾位居第5位時，與排名第6位的企業(yè)，銷售額差距最小時僅為1億多美元。

 

市場增長，讓更多制造商將目標投向三甲和五強。從現(xiàn)代重工獨立出來的“現(xiàn)代工程機械”也提出進入全球5強的目標；而同為韓國企業(yè)的斗山，則是更早就喊出了成為全球三甲。 

 

　　此次榜單上，山特維克再度進入前10強，但其在中國市場表現(xiàn)卻令人唏噓。同為礦山設(shè)備制造商的安百拓，因為業(yè)務(wù)分拆出售建筑機械板塊等因素，規(guī)模受到影響；但卻借助與紅五環(huán)的合作、本地化產(chǎn)品線的完善等，在中國市場表現(xiàn)搶眼。 

 

　　變 

 

　　最近一年，全球工程機械產(chǎn)業(yè)，各種調(diào)整、買賣、重組、分拆，充斥其中。 

 

　　涉及到路面設(shè)備的并購，有兩宗，分別是約翰迪爾收購維特根，法亞收購阿特拉斯·科普柯建筑設(shè)備業(yè)務(wù)（主要是戴納派克路面設(shè)備業(yè)務(wù)）。約翰迪爾的大手筆，可謂一次互補性頗高的交易；法亞則借此，將曾經(jīng)的壓實設(shè)備領(lǐng)先品牌戴納派克收入囊中。維特根的全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位、技術(shù)實力、發(fā)展的穩(wěn)健性近年來有目共睹，而戴納派克幾經(jīng)金融資本轉(zhuǎn)手后，至少中國業(yè)務(wù)已經(jīng)難以為繼。下一步是否會在中國市場被“復(fù)活”，還要看法亞的戰(zhàn)略與手段。 

 

　　在完成對久益的收購，小松又收購了全球采礦設(shè)備方案解決供應(yīng)商——Mine Ware公司。用37億美元的價格拿下久益，相比卡特彼勒2011年斥資86億美元收購的比塞洛斯，小松的這筆買賣，無疑在收購時間選擇和價格上，都更加劃算。不過最終結(jié)果如何，還需市場考驗——卡特彼勒收購比塞洛斯之后，包含自身原有礦山設(shè)備業(yè)務(wù)、比塞洛斯業(yè)務(wù)的“礦山板塊”，2012年銷售額曾達到211.58億美元。但此后至今，該板塊銷售額一路下滑；2016年跌至低谷為57.26億美元，2017年反彈至75.04億美元——但與當年86億美元的交易價格相比，難免讓人心生感慨。 

 

　　盡管近年來銷售額增長有限，但2017年卡特彼勒的利潤水平卻得到明顯改善。其建筑設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)利潤幾近翻番，礦山設(shè)備則扭轉(zhuǎn)上一年巨虧10.47億美元的局面，營業(yè)利潤達到6.9億美元。 

 

　　最近一段時間，日本企業(yè)動作頗多。除了小松之外，日立建機出售了其所持有的日立住友起重機部分股權(quán)，同時又收購了澳大利亞Branken公司多數(shù)股權(quán)，后者是澳大利亞礦山部件及相關(guān)整機制造、銷售企業(yè)。神鋼則是大刀闊斧對自身東南亞業(yè)務(wù)進行整合，并收縮中國戰(zhàn)線，撤出與成工的合資公司，將發(fā)力重點明顯轉(zhuǎn)到美國。 

 

　　曾經(jīng)憑借資本運作在全球工程機械產(chǎn)業(yè)叱咤一時的特雷克斯，2017年繼續(xù)“賣賣賣”——剝離了物料搬運及港口解決方案業(yè)務(wù)后，又將印度生產(chǎn)兩頭忙、滑移裝載機產(chǎn)品的工廠出售給曼尼通。與此同時在中國，特雷克斯與曾經(jīng)的合作伙伴分手，開始獨立以Powerscreen品牌拓展中國破碎篩分市場；而過去多年來維特根在這一市場中，一直堪稱一枝獨秀。經(jīng)過一系列“賣賣賣”之后，特雷克斯手里剩下的都是“王炸”——排名全球絕對領(lǐng)先的高空作業(yè)設(shè)備業(yè)務(wù)和起重機業(yè)務(wù)。 

 

　　全球化&中國化 

 

　　中國工程機械行業(yè)迅猛回升，中國以及新興市場再度成為全球巨頭關(guān)注的焦點。 

 

　　中國市場快速上揚對卡特彼勒全球工程機械業(yè)務(wù)增長貢獻頗大，但從銷售額占比上看，中國業(yè)務(wù)還算不上“大”。盡管如此，卡特彼勒在中國依然頗下功夫。針對中國以及其他新興市場，卡特彼勒推出了低配版的20噸級GC系列挖掘機；與此同時，在全球其他市場，特別是發(fā)達國家，卡特彼勒則是推出了其他系列換代產(chǎn)品320、323型挖掘機等。如果將卡特彼勒過去多年來的全球和中國布局、未來發(fā)展戰(zhàn)來尤其是新興市場戰(zhàn)略串聯(lián)起來看，中國對于卡特彼勒而言已經(jīng)不僅僅是一個“海外市場”，更是“其深化自身全球戰(zhàn)略的重要支點之一”。 

 

　　類似的還有安百拓。從阿特拉斯·科普柯獨立出來之后，安百拓可以將更多精力、資源，集中到礦山設(shè)備市場開拓上。全球領(lǐng)先礦山設(shè)備制造商中，安百拓堪稱第一家搭建“中國本地化產(chǎn)品線”的企業(yè)，PowerROCT40型產(chǎn)品就是其中最典型的代表。隨著本地化程度提升、中國型產(chǎn)品上市，安百拓中國業(yè)務(wù)規(guī)模也是水漲船高。 

 

　　但也并不是說所有國外品牌都能“做好”中國市場。神鋼收縮，凱斯等曾經(jīng)風光的品牌近年來愈發(fā)“默默無聞”，這都顯示出：不同國外品牌在中國的拓展成果，正在發(fā)生分化；對于國外企業(yè)而言，扎根或者留存中國工程機械產(chǎn)業(yè)“最后的窗口期”，正在慢慢關(guān)閉。 

 

　　國外品牌進入中國接近“尾聲”，但中國企業(yè)走向世界，則是剛剛拉開帷幕。 

 

　　本屆全球工程機械制造商50強榜單中，入榜的12家中國企業(yè)，海外銷售額增長迅速。 

 

　　當然，如果結(jié)合海外資產(chǎn)、海外員工等指標看，中國企業(yè)的全球化指數(shù)仍然不高；特別是相比同樣擁有巨大本土市場的美國企業(yè)，中國企業(yè)在全球化拓展上的差距，依然明顯。畢竟，中國企業(yè)的海外拓展仍處于初始階段，全球布局、海外目標市場本地化等方面，還有很多功課要做。