一、背景

 

　　2020年3月5日市住建委等三部門發布《關于加強上海市建設用砂管理的暫行意見》(滬建建材聯(2020)81號文)，根據文件要求對上海市建設用砂采用供應商登記，氯離子含量嚴控，流向追溯等措施。同年3月10日上海石材行業協會砂石分會發布《關于對上海市建設用砂供應商實施登記注冊等相關工作的通知》（滬砂石2020號第10號文），6月19日聯合市混凝土協會，質量管理協會、檢測協會發布《關于上海市建設用砂相關業務單位誠信經營，加強檢測、確保產品質量的行業自律措施（試行）》（滬砼協聯（2020）3號）。為配合上海市建設用砂質量監管，上海石材行業協會砂石分會開發的《上海市建設用砂業務管理系統》通過一年多的運行，已趨于完善，為全面了解上海市建設用砂供應和使用情況，協會根據系統中的供應商登記。流向單、建設用砂質保書等數據，結合相關調查進行分析，報告如下。

 

　　二、每周建設用砂船運到滬情況

 

　　自81號文發布后，上海市建設用砂通過船運方式運輸到上海攪拌站、構件站、預拌砂漿等生產單位一季度發生6434船次：二季度發生12811船次，上半年共計19245船次。

 

　　三、上海市建設用砂每月使用量

 

上海市建設用砂使用量匯總表

 

 

　　二季度上海市建設用砂合計使用量1500.6萬噸環比一季度864.9萬噸，上升73.5%；上半年上海市建設用砂合計使用量2365.5萬噸，同比2020年上半年，上升94.8%。天然砂用量同比2020年上半年上升19.5%；由于受河砂、湖砂開采受限，嚴厲打擊海砂盜采等因素景響，機制砂上半年用量同比2020年上半年上升1681.5%。

 

 

　　四、供應商建設用砂檢測情況

 

　　至2021年6月30日，共有385家供應商。委托第三方檢測機構檢測的174家，占53%生產單位合作實驗室檢測的111家，占344%：另外44家，占13%，自己是生產單位又是登記供應商（即自主采購）利用自己內部實驗室檢測。

 

建筑用砂登記單位檢測數據來源占比

 

 

　　五、建設用砂粗中細比例情況

 

　　根據供應商質保書數據，2021年上半年上海市建設用砂使用粗中細分布情況：

 

表：2020年上半年上海市建設用砂使用粗、中、細分布

 

 

　　在天然砂缺乏的情況下，上半年上海市建設用砂由機制砂進行補充，細、中、粗砂使用量比例分布與混凝土配合比相符。

 

　　六、上海市建設用砂價格情況

 

　　根據質保書反映上海市建設用砂交易的開票價格，匯總情況如下：

 

      1、建筑用天然砂平均價格走勢圖（周期2周）（中砂）

 

建筑用天然砂1-6月平均價格走勢(中砂)

 

 

　　2建筑用機制砂平均價格走勢圖（周期2周）（中砂）

 

建筑用機制砂1-6月平均價格走勢（中砂）

 

　　上半年天然砂中砂最高價達到193元/噸，機制中砂價格達到151元/噸，均為歷史高位。

 

　　6月上海市進入梅雨季，受高溫多雨天氣影響，工地施工進度放緩，另一方面山東福建等多地砂源補充供應上海市場，且船運價格有所回落，建設用砂價格逐步回歸。

 

　　七、建設用砂氯離子含量情況

 

　　天然砂氯離子檢測，99.97%小于0.01；0.03%位于0.01-0.02沒有超過0.02；機制砂氯離子檢測，100%小于0.01，均符合政府文件管理和標準要求。總體上，通過去年以來管理部門、協會、供應商、使用單位的嚴防嚴控和高度重祝，目前上海市建設用砂市場氯離子含量的把控工作做得較好，對氯離子含量的重視度已形成常態化。

 

天然砂質保書氯離子含量批次數及占比

(2021年1-6月)

 

 

機制砂質保書氯離子含量批次數及占比

(2021年1-6月)

 

　　八、結論

 

　　1、上海市建設用砂供應商登記和生產單位匹配總體合理；

 

　　2、上半年上海市建設用砂合計使用量2365.5萬噸，同比2020年上半年，上升94.8%。由于受河砂、湖砂開采受限，嚴厲打擊海砂盜采等因素影響，機制砂上半年用量同比2020年上半年上升1681.5%。

 

　　3、目前市場上機制砂泥沙含量高、顆粒級配不均勻。質量狀況令人擔憂，機制砂渠道和母巖來源不明，造成使用單位使用和管理部門監管的困難。建議在管理部門加強監管的同時，建工、城建等龍頭單位可以考慮在上海周邊發展正規的有一定體量的機制砂生產點。

 

　　4、嚴厲打擊海砂盜采措施切斷了大部分淡化海砂的原料來源渠道，加上河砂、湖砂開采受限，長江取消水上過駁作業等原因，上海市建筑用砂價格自去年四季度開始一路高漲。到今年一季度建設用砂價格高位震蕩運行，主要因為一季度為市場需求淡季，供需兩弱，價格波動較小。4-5月份上海市建設項目加快施工進度，建筑用砂需求旺盛，而供應端，一方面天然砂開采受限，天然砂供應緊張，天然砂價格大幅上漲，帶動機制砂價格上漲。另一方面，船運費價格的上漲，也使得上海市建筑用砂價格增幅明顯，上半年天然砂中砂（使用量最大）開票價格上半年平均在176元/噸，同比上漲45.8%；機制中砂開票價格上半年年平均在144元/噸，同比上漲22.8%，均為歷史高位。5月下旬開始砂價有所回落。

 

　　預計7、8月高溫天氣價格仍將維持相對低位，四季度處于上行趨勢，但隨著周邊市場產能增加，尤其上海周邊機制砂在建擬建產能44300萬噸，或將對上海市場有一定補充，天然砂和機制砂供應逐漸趨向穩定，下半年漲幅較去年將有收窄。

 

　　5、各建設用砂供應商、使用單位非常重視建設用砂質量檢測，因此上海市建設用砂氯離子含量總體受控。但由于今后相當長時間上海市建設用砂來源復雜，質量參次不齊的局面不會改變，所以，加大建設用砂監管和行業自律工作將是一項長期工作。

 

 

　　2021年是國家“十四五”的元年，也是后疫情時代的第一年。2月份上海市發布了2021年上海市重大建設項目清單166項，為2021上海城市建設吹起了沖鋒號。根據上海市統計局信息，2021年1-6月房地產開發投資比去年同期增長11.5%；1-6月房屋建筑施工面積是13879.31萬平方米，比去年同期增長1.4%；房屋建筑新開工面積是1708.97萬平方米，比去年同期增長0.1%，房屋建筑竣工面積是1354. 45萬平方米，比去年同期增長14.1%。

 

　　建設用石是建設項目最重要的基礎材料。近年由于環保、運輸等原因，市場呈現貨緊價揚的態勢。為了解上海市建設用石市場狀況，上海砂石協會以《上海市建設用石業務管理系統》相關數據為基礎，完成2021上半度(1-6月)上海建設用石市場報告如下。

 

　　一、上半年建設用石市場情況

 

　　上半年度進入上海建筑市場的建設用石數量和來源分布如表1。總量2567萬噸，同比增幅28.9%， 其中舟山地區占75%。同比大幅增長的主要原因是去年疫情影響，春節后一季度工程基本沒有啟動；環比2020下半年下降了17%，主要原因是四季度為建設高峰期，而上半年度受春節影響工程建設略緩，這是歷年的慣例。

 

表1 2021 上半年上海市場建設用石來源和數量分布

 

 

表2  2021上半年度建設用石使用量同比增速

 

 

表3 2021上半年度建設用石使用量環比增速

 

 

　　二、上半年建設用石價格情況

 

　　1、.上半年石價先穩后揚

 

　　2021上半年度上海市建設用石平均價格112. 50元/噸，上半年價格在108-119之間波動，先穩后揚，波動幅度在10%以內，總體穩定。與2020年上半年平均價格101元/噸相比，同比上漲了11.38%；與2020下半年度平均價格96元/噸環比，有17.18%的上漲。

 

圖1:2021上半年上海市建設用石價格走勢

 

表4 2021 上半年建設用石平均價格同比增速

 

 

表5: 2021 上半年建設用石平均價格環比增速

 

 

　　2、沿海散貨較高運價抑制遠距離建設用石進滬

 

　　今年上半年沿海散貨運價指數同比增速18%，運價在2021年5月達到較高值，沿海散貨較高運價抑制遠距離建設用石進滬；5月后運價有所下行，因而福建等沿海部分遠距離建設用石流入上海市場，緩解了建設用石價格的上漲勢頭。

 

 

表6 沿海散貨運價平均指數同比增速

 

 

 

表7 沿海散貨運價平均指數環比

　

 

　　三、2021上半年度使用單位、供應商情況

 

　　半年度上海市建設用石前5名使用量為296.2萬噸，占使用單位258家全部混凝土攪拌站和構件站使用量2567萬噸的11.5%。半年度上海市建設用石前5名供應量為390萬噸，占上海市90家經銷商建設用石供應量1016萬噸的38.4%。可見，建設用石供應商已經達到一定的集中度。

 

表8 2021半年度建設用石使用量前五名單位列表

 

 

表9 2021半年度供應數量前五名供應商單位列表

 

 

 

　　五、結論

 

　　1、今年上半年上海建設用石使用量為2567萬噸，同比增速28. 9%，已經超過疫情前同期的使用量，顯示建設市場的強勁復蘇，為2021全年上海城市建設開了一個好頭；環比下降17%，主要是季節原因。

 

　　2、今年第一季度上海建設用石平均調研價格在112.5元/噸，同比增速11.38%，出現了量漲價升的現象。主要是年后海運價格飛漲，還好舟山地區石子生產供應穩定，所以總體上石子價格在可控和接受的范圍內。

 

　　3、根據《上海市建設用石質量保證書》相關指標統計和分析， 2021年上半年度建設用石質量平穩，市場上也沒有出現嚴重的質量事件，顯示上海市管理部門和生產單位、供應商、使用單位對建設用石質量管理和把控進入常態化。