所有商品的價格都離不開供需規(guī)律，砂石也一樣。一邊是我國如火如荼的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一邊是天然砂石存量逐年遞減，供需矛盾就像原本隱藏在水面之下的冰山，隨著近年來生態(tài)文明建設(shè)推進和環(huán)保政策趨嚴逐漸凸顯。同時，不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平差異和砂石資源的不平衡進一步加劇了矛盾，造成了區(qū)域性供需短期失衡。自2017年以來，全國砂石市場變化較大。主要體現(xiàn)在砂石價格持續(xù)上漲，并在高位“震蕩”，局部地區(qū)砂石短缺蔓延至我國主要經(jīng)濟區(qū)，砂石高價、短缺成為行業(yè)普遍現(xiàn)狀。

 

 

 

（來源：中國砂石協(xié)會，中泰證券研究所）

 

　　在建筑、道路、橋梁、水利、水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中，用量最大、不可替代、不可或缺的材料就是砂石。據(jù)統(tǒng)計，在混凝土結(jié)構(gòu)中，使用1噸鋼材，需要6噸水泥、36噸砂石骨料；每千米高速公路砂石骨料用量為5.46萬噸，每千米高鐵砂石骨料用量平均為7萬噸，建筑每平方米砂石骨料用量近1噸。近年來，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷發(fā)展，對于建筑材料的需求也有所增長。目前，國內(nèi)總體砂石供求關(guān)系表現(xiàn)為供不應求，特別是基建用砂尤為明顯。

 

　　近期，多部委加快出臺“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，按照適度超前的原則加大投資力度。地方也積極通過重大項目發(fā)揮牽引帶動效應。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有北京、天津、湖北、浙江、安徽等20余個省區(qū)市出臺地方“十四五”規(guī)劃綱要，明確未來5年5G建設(shè)目標，加速推進大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一批重大項目建設(shè)。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，在多重政策紅利催化下，“十四五”時期“新基建”相關(guān)投資有望超過10萬億元。可以看到，“新基建”正在成為拉動經(jīng)濟的新引擎，砂石行業(yè)有望迎來新的機遇期。

 

　　城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造也是“十四五”期間我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點之一。國家發(fā)改委、住建部于日前印發(fā)《關(guān)于下達保障性安居工程2021年第二批中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，將保障性安居工程2021年第二批中央預算內(nèi)投資計劃約422億元以投資補助方式切塊下達，用于支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而在此前的2月23日，國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于下達保障性安居工程2021年第一批中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，下達中央預算內(nèi)投資296.93億元支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，安排194.98億元支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排101.95億元支持棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

 

　　兵馬未動，糧草先行。從地方來看，各省市固定資產(chǎn)投資不斷發(fā)力，也為砂石的需求提供了有力支撐。二季度末，多地重大項目建設(shè)步伐日漸提速，湖南等多地區(qū)陸續(xù)有數(shù)千億級規(guī)模的重大項目集中開工，不少地區(qū)還發(fā)布綜合交通發(fā)展“十四五”施工圖，數(shù)萬億元交通基建項目將上馬。成渝都市圈和上海、海南、浙江等多地綜合交通發(fā)展“十四五”施工圖陸續(xù)出爐，鐵路與軌道交通建設(shè)熱度不減，機場等樞紐投資力度也將加大。日前發(fā)布的《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈軌道交通總規(guī)模達到1萬公里以上，其中鐵路網(wǎng)規(guī)模達到9000公里以上。此外，廣西明確建設(shè)“綜合立體交通一張網(wǎng)”，力爭完成“十四五”綜合交通建設(shè)投資1.5萬億元目標任務；浙江提出“十四五”期間將實施2萬億元綜合交通投資，基本建成省域、市域、城區(qū)3個“1小時交通圈”。

 

　　今年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，隨著全國各地重大項目建設(shè)進度加快，對砂石等建筑材料的旺盛需求短期內(nèi)不會“降溫”。那么從供應端來看，又有哪些因素助推了部分地區(qū)砂石價格在一定時期內(nèi)持續(xù)走高？

 

 

　　目前，建筑用砂主要分為天然砂和人工砂兩種，在混凝土中起到調(diào)節(jié)比例、填充粗骨料空隙的作用。天然砂指的是由自然條件作用而形成的，粒徑在5mm以下的巖石顆粒，主要分為河砂、海砂和山砂。多年來，河砂長期用于建筑、混凝土、膠凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料（即水泥標準砂）等領(lǐng)域。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日益加快，傳統(tǒng)的天然河道采砂已造成砂石資源枯竭、水源污染、引發(fā)河堤安全等各種資源、生態(tài)和社會問題。而不合理的河道采砂行為會破壞水生生物棲息地及繁衍環(huán)境，造成附近水域水質(zhì)污染，破壞水面景觀，甚至可能影響河道堤防工程的防洪功能和涉河建筑物安全。

 

　　以自然資源豐富的廣東省為例，全境共有大小河流1343條，各河流累計長度超過2.5萬多公里，其中，珠江為中國南方的最大河流，支流眾多，水量豐沛。河砂資源相對豐富，以往天然砂石供應比較穩(wěn)定。但是，近年來全省多個地方開始對流域內(nèi)主要河流干流與重要支流采取河砂禁采、限采政策，遏制過度開采，嚴厲打擊非法采挖行為。有關(guān)資料顯示，廣東省2017年的采石場數(shù)量為1057家，到2019年年底，廣東省還在生產(chǎn)的建筑碎石場僅剩392家。廣州珠江口原有的5個合法采砂點已關(guān)停4個，48個洗砂場關(guān)停了41個，139個砂石堆場碼頭關(guān)停了111個?？梢哉f，得以保留并維持運行的河砂采集場地屈指可數(shù)。

 

 

 

　　與河砂相比，海砂資源儲備豐富，似乎是作為替代品的不二之選。目前，絕大部分海砂用于填海工程，如果在建筑領(lǐng)域應用海砂，必須要對其進行淡化脫氯處理，如果氯離子含量超標，時間長會直接影響建筑內(nèi)的鋼筋受到氯離子的腐蝕，影響建筑物的使用壽命及建筑物的安全。當前，海砂淡化的推廣面臨固體廢物、廢水排放、海域航道清淤砂的處理等亟待解決的問題，相關(guān)標準體系和扶持政策也有待完善。

 

　　2019年，全國海砂開采量約4.5億多噸，產(chǎn)值約360億元，對促進經(jīng)濟和社會發(fā)展作出了突出貢獻。由于各地建筑用砂需求量居高不下，且近年來內(nèi)河與長江一帶的河砂開采量急劇下降，而海砂開采利潤相對較高、海洋作業(yè)管控難度大，導致本要被禁止的沿海海砂產(chǎn)業(yè)進退兩難。如此一來，尋找傳統(tǒng)砂石的替代資源，加強國內(nèi)砂石儲備就變得刻不容緩、勢在必行。事實上，為解決“一砂難求”的窘?jīng)r，國家近年來已經(jīng)開始著手大力推廣機制砂。

 

 

　　機制砂主要為機制山砂，其生產(chǎn)企業(yè)分布全國各地?？梢哉f，有石頭的地方就可以生產(chǎn)機制砂。機制砂的母巖（生產(chǎn)原料）主要為花崗巖、石灰?guī)r、玄武巖、片麻巖等，主要礦物成分和化學成分與母巖一致。例如，花崗巖機制砂主要礦物為石英和長石，化學成分主要為二氧化硅和硅鋁酸鹽；石灰?guī)r機制砂主要礦物成分為方解石，化學成分主要為碳酸鈣。機制砂礦物及化學成分穩(wěn)定，基本不含有機物。相比之下，天然山砂的成分復雜、有機雜質(zhì)較多且含泥量較大。

 

　　近年來，國家加大了對礦山資源的管理，受到來自環(huán)境保護、安全生產(chǎn)方面的政策影響，各地政府加大了對石灰石礦山的管控、對生態(tài)保護紅線的劃定和對自然保護區(qū)的優(yōu)化調(diào)整。部分地方政府管理部門對砂石礦山開采的管理采用了“一刀切”的簡單做法：只關(guān)舊礦，不批新礦。記者了解到，即使是證照齊全正規(guī)運營的礦山，每逢空氣質(zhì)量出現(xiàn)預警管控等特殊時期，有關(guān)部門都會在第一時間以生態(tài)環(huán)境保護為由對露天礦山拉閘限電、停產(chǎn)停工。部分地區(qū)砂石礦山每年實際生產(chǎn)天數(shù)只能維持在200天左右，這在很大程度上又加劇了砂石供需矛盾?！蛾P(guān)于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》中指出，一些地方對砂石基礎(chǔ)性、重要性認識不足，行業(yè)整治工作簡單粗放，沒有統(tǒng)籌好“堵后門” 和“開前門”的關(guān)系，企業(yè)數(shù)量產(chǎn)量明顯減少，造成區(qū)域性供需短期失衡，價格大幅上漲，低質(zhì)砂石進入市場較難，增加基建投資和重大項目建設(shè)成本的同時，影響工程建設(shè)進度并帶來質(zhì)量安全隱患，亟需采取措施妥善解決，并要求糾正沒有法律依據(jù)實施長期全年禁采的“一刀切”做法，推動機制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。生態(tài)環(huán)保部也多次強調(diào)，堅決避免以生態(tài)環(huán)境保護為借口對所有企業(yè)采取“一刀切”關(guān)停的管控方式。

 

　　我國砂石礦山具有分布范圍廣、采選工藝簡單、設(shè)計生產(chǎn)能力相對較低和運輸半徑短的特點。隨著“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心，各地方自然資源主管部門逐步關(guān)閉了部分落后的小型砂石礦山，開始統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化大型機制砂生產(chǎn)線。據(jù)中國砂石協(xié)會會長胡幼奕介紹，我國新建砂石礦山建設(shè)周期一般為兩年，最短也需要一年。也就是說，各地新建的生產(chǎn)線需要1至2年才能釋放產(chǎn)能，這期間為空檔期，老的淘汰的產(chǎn)能沒有被新產(chǎn)能補上，市場表現(xiàn)為砂石緊缺。

 

 

 

　　我國于2018年6月正式發(fā)布了煤炭、黃金、砂石等九大行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范，對綠色礦山建設(shè)“六大方面”做出了具體要求。各地方也根據(jù)“九大行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范”發(fā)布了本省的綠色礦山建設(shè)規(guī)范，如安徽、河南等。創(chuàng)建綠色礦山可以有效地解決環(huán)保空間的約束問題，同時與國家政策相適應，保證資源綠色、可持續(xù)開發(fā)。國內(nèi)砂石礦山中，規(guī)模中小型的砂石礦山居多，可借鑒的綠色礦山建設(shè)經(jīng)驗較少。砂石礦山一般為露天開采，對環(huán)境影響比較顯性，大面積的表層剝離容易給人留下“滿目瘡痍”的負面印象。由于砂石礦產(chǎn)的特殊性，在穿孔、爆破、采裝、運輸、破碎和加工等過程都有產(chǎn)塵點并伴有較大噪聲，成為影響礦區(qū)環(huán)境的主要因素。同時，由于場地限制，小型砂石礦山存在物料隨意堆放的現(xiàn)象，造成礦區(qū)整潔度整體較低。也有觀點認為，砂石開采與加工都是物理過程，對生態(tài)環(huán)境的影響和破壞性相對而言并沒有那么嚴重。如果規(guī)劃科學合理，開采依法規(guī)范，并嚴格按照綠色礦山標準建設(shè)，開采后的礦山生態(tài)環(huán)境很容易修復，甚至可以恢復成建設(shè)用地或基本農(nóng)田。通過礦區(qū)環(huán)境和資源綜合利用中的措施，基本可實現(xiàn)粉塵、廢水和固廢的減排。砂石資源作為我國重要的戰(zhàn)略性資源，盡早創(chuàng)建綠色礦山成為砂石礦山發(fā)展的必由之路。

 

　　隨著政策的逐漸完善和民眾環(huán)保意識的增強，砂石行業(yè)的發(fā)展進入“機會和挑戰(zhàn)”并存時期，砂石礦山的發(fā)展正逐步走向正規(guī)化、規(guī)?；?、綠色化。2019年11月，工信部、國家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，到2025年形成完善合理的機制砂石供應保障體系；2020年3月，國家發(fā)改委聯(lián)合十五部門印發(fā)《關(guān)于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》要求，綜合施策、多措并舉，合理控制河湖砂開采，逐步提升機制砂石等替代砂源利用比例；2020年9月，國家發(fā)改委聯(lián)合四部門出臺的《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》，更是將機制砂列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務。胡幼奕表示，隨著各地機制砂石產(chǎn)能的逐步釋放，砂石的市場供需基本上就能保持平衡。在業(yè)內(nèi)各方的努力下，區(qū)域供需平衡、價格合理、綠色環(huán)保、優(yōu)質(zhì)高效的砂石產(chǎn)業(yè)體系也將逐步建立，砂石市場的穩(wěn)定供應和行業(yè)健康有序發(fā)展將為“十四五”期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供有力支撐。