天山股份本次交易對(duì)方之一為中國建材，中國建材為天山股份控股股東，因此本次重組涉及公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

 

　　天山股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過50億元，不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%，即不超過314,616,887股。

 

　　根據(jù)公告顯示，本次發(fā)行股份的交易對(duì)方有中國建材、交銀投資、萬年青水泥、浙江尖峰、北京華辰世紀(jì)、杭州兆基投資、立馬控股、浙江邦達(dá)投資、上海檀溪、農(nóng)銀投資、王佑任、陸海洪、曾永強(qiáng)、李秀娟、段壽軍、陳旺、丁澤林、肖蕭、寧少可、馬志新、倪彪、陳韶華、王勇、顏茂葉、張渭波、朱琴玲；支付現(xiàn)金的交易對(duì)方是交銀投資和農(nóng)銀投資。

 

　　據(jù)了解，本次交易前，中國建材持有天山股份481，003，309股股份，持股比例為45.87%。本次收購?fù)瓿珊螅袊ú膶⒊钟刑焐焦煞?，076，856，866股股份，在不考慮配套募集資金的情況下持股比例為87.51%。此次交易前后，天山股份的實(shí)際控制人均為中國建材，最終實(shí)際控制人均為國務(wù)院國資委，因此不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

 

　　此外，本次交易完成后，中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥將成為天山股份納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司；而同屬中國建材控股的北方水泥，雖然因暫時(shí)不滿足注入天山股份的條件而未能納入本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍，但已作出《關(guān)于避免與新疆天山水泥股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，且中國建材擬將其持有的北方水泥股權(quán)委托天山股份管理。

 

　　近年來，中國建材堅(jiān)定推進(jìn)“水泥+”，水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，商混業(yè)務(wù)優(yōu)化布局，骨料業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2020年一年，中國建材就投資了廣西象州南方綠色新材料產(chǎn)業(yè)園、崇左綠色建材產(chǎn)業(yè)園，貴州都勻市西南新型建材產(chǎn)業(yè)園，四川年產(chǎn)500萬噸砂石骨料生產(chǎn)線及花崗巖尾礦治理，山東寧陽綠色建材產(chǎn)業(yè)園、東平中聯(lián)綠色建材產(chǎn)業(yè)園，江西瑞昌年產(chǎn)3000萬噸新型骨料產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)項(xiàng)目。