三大礦山炒高鐵礦石價(jià)格

　　1月，鐵礦石價(jià)格重現(xiàn)2009年飆漲局面，從2012年9月的88.5美元/噸漲到超過(guò)150美元/噸。

　　事實(shí)上，此輪鐵礦石暴漲與力拓、淡水河谷與必和必拓三大鐵礦石供應(yīng)商嚴(yán)格控制鐵礦石發(fā)貨量并用頻繁現(xiàn)貨招標(biāo)來(lái)拉高鐵礦石價(jià)格有一定關(guān)聯(lián)。這其中，最大原因是必和必拓利用新加坡環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)，通過(guò)大量放貨和炒高價(jià)格的手段，實(shí)現(xiàn)礦價(jià)暴漲的目的。

　　新加坡環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)由環(huán)球煤炭交易平臺(tái)籌建，最大發(fā)起方正是必和必拓，而這個(gè)平臺(tái)也被認(rèn)為是必和必拓為了實(shí)現(xiàn)鐵礦石金融化發(fā)起的又一次攻勢(shì)。

　　目前，國(guó)際主要礦石供應(yīng)商和鋼鐵企業(yè)都在利用金融手段爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)，鐵礦石金融屬性日益顯現(xiàn)。新加坡、印度等國(guó)也相繼推出了鐵礦石掉期和期貨等鐵礦石金融衍生品。

　　礦業(yè)企業(yè)迎來(lái)?yè)Q帥潮

　　1月~2月，全球大型礦企開(kāi)啟了一段高管變動(dòng)的密集期。繼1月17日全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(tuán)宣布由山姆·沃爾什（Sam Walsh）接替艾博年（Tom Albanese），并透露艾博年任期內(nèi)的兩筆大型收購(gòu)導(dǎo)致集團(tuán)減記和首次虧損后，全球最大礦業(yè)集團(tuán)必和必拓也于2月20日宣布，已選擇安德魯·馬肯茨（Andrew Mackenzie）接替高瑞思出任其首席執(zhí)行官。原因可能同樣是幾筆失敗的并購(gòu)嘗試和大規(guī)模的資產(chǎn)減記。

　　此外，馬克·卡蒂芬尼（Mark Cutifani）執(zhí)掌了英美資源集團(tuán)（Anglo American），接替離任的辛西婭·卡羅爾（Cynthia Carroll）；伊凡·格拉森伯格（Ivan Glasenberg）則將接手嘉能可（Glencore）對(duì)超達(dá)（Xstrata）收購(gòu)?fù)瓿珊蠛喜⒌墓荆卓?middot;戴維斯（Mick Davis）將離任。

　　世界最大稀土提煉廠投產(chǎn)

　　澳大利亞萊納斯公司2月27日宣布，其位于彭亨州關(guān)丹的稀土廠已經(jīng)成功生產(chǎn)第一批稀土成品。

　　該公司在關(guān)丹建造的這座世界最大的稀土提煉廠占地約20公頃，投資8億美元興建，每年將生產(chǎn)2.2萬(wàn)噸稀土，能夠滿足大約全球1/3的需求量，將對(duì)世界稀土貿(mào)易市場(chǎng)格局產(chǎn)生很大影響。

　　日本在海底鉆探到可燃冰

　　日本政府3月12日宣布，在愛(ài)知縣的渥美半島外海約1000米深的海底，鉆入地層下330米處，開(kāi)采到稱為可燃冰的天然氣，這是全世界首度在海底鉆探到可燃冰天然氣。

　　日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省指出，該周邊海域的可燃冰蘊(yùn)藏量相當(dāng)于日本14年的天然氣消費(fèi)量。

　　3月13日，日本石油天然氣和金屬礦產(chǎn)公司也隨后宣布，“爭(zhēng)取在2019年3月前將可燃冰技術(shù)投入使用，并期望屆時(shí)能帶來(lái)一種較為潔凈的能源供應(yīng)”。

　　幾內(nèi)亞適度放寬礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)條件

　　幾內(nèi)亞全國(guó)過(guò)渡委員會(huì)（代議會(huì)）4月8日全體會(huì)議通過(guò)了2011年礦業(yè)法修訂版，對(duì)之前投資者認(rèn)為過(guò)于“嚴(yán)苛”的稅收條款做了部分修改，同時(shí)適度放寬了外國(guó)投資者在幾內(nèi)亞從事礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的條件。

　　民主剛果禁止銅鈷精礦出口

　　外電4月17日?qǐng)?bào)道，為了重新推動(dòng)礦產(chǎn)資源在其國(guó)內(nèi)進(jìn)行增值加工，民主剛果將禁止所有未精煉銅鈷精礦的出口。

　　主要的礦業(yè)公司已經(jīng)被要求在礦業(yè)部登記現(xiàn)有的庫(kù)存情況，并給予3個(gè)月的緩沖期。在此期間，這些公司可以繼續(xù)出口鈷精礦。

　　墨西哥額外征收5%礦產(chǎn)利潤(rùn)稅

　　墨西哥媒體4月26日?qǐng)?bào)道，墨西哥礦業(yè)法改革，每年將征收5%的礦產(chǎn)利潤(rùn)稅，其中30%收歸“參與普通基金”，剩余70%收歸當(dāng)?shù)卣蚩蔀槟?12個(gè)城市帶來(lái)利益。

　　嘉能可“吞” 超達(dá)成第四大礦商

　　全球礦業(yè)和商品交易巨頭嘉能可集團(tuán)（Glencore International）5月2日發(fā)表聲明表示，該集團(tuán)已完成對(duì)礦產(chǎn)生產(chǎn)商超達(dá)（Xstrata）的收購(gòu)，超達(dá)所有發(fā)行的股本都將由嘉能可持有。持有超達(dá)股票的股東可以用1股換取3.05股新公司嘉能可超達(dá)（Glencore Xstrata）的股權(quán)。

　　這意味著雙方結(jié)束了歷時(shí)一年零三個(gè)月的復(fù)雜艱難談判和反壟斷評(píng)估，并購(gòu)后的新公司將成為全球最大的商品交易商和第四大礦業(yè)生產(chǎn)商。

　　澳洲礦業(yè)投資腳步放緩

　　澳大利亞5月13日發(fā)布的一份政府經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，始于2011年末的大幅降息周期已經(jīng)開(kāi)始對(duì)澳大利亞經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。澳洲礦業(yè)投資已經(jīng)放緩，非資源行業(yè)得到提振。經(jīng)過(guò)7輪降息，該國(guó)通過(guò)抑制高企的澳元價(jià)格以提振經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的目的基本達(dá)到。

　　如今，澳洲經(jīng)濟(jì)不再能依靠繁榮的礦業(yè)部門了，澳洲最大的出口商品鐵礦石和煤炭的價(jià)格自2012年以來(lái)大幅下跌。礦業(yè)企業(yè)選擇在現(xiàn)有項(xiàng)目完成后裁員或者干脆放棄項(xiàng)目，帶來(lái)了數(shù)千人失業(yè)的后果。

　　阿聯(lián)酋組建全球第五大鋁業(yè)公司

　　6月3日，阿聯(lián)酋兩大鋁業(yè)巨頭迪拜鋁業(yè)（DUBAL)和酋長(zhǎng)國(guó)鋁業(yè)（EMAL)宣布將合并成立酋長(zhǎng)國(guó)全球鋁業(yè)公司（Emirates Global Aluminium）。根據(jù)協(xié)議，新公司將由阿布扎比的穆巴達(dá)拉開(kāi)發(fā)公司和迪拜投資局各持50%股份，EMAL和DUBAL在阿國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，以及在幾內(nèi)亞、喀麥隆的海外業(yè)務(wù)也將合并。

　　合并后的公司總資產(chǎn)550億迪拉姆（約合150億美元），將于2014上半年完成全部批準(zhǔn)手續(xù)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。屆時(shí)EMAL二期也將投產(chǎn)，新公司年產(chǎn)量將達(dá)240萬(wàn)噸，成為全球第五大鋁業(yè)公司，為55個(gè)國(guó)家的440家客戶提供服務(wù)。

　　挪威決定開(kāi)放北極油氣勘探

　　挪威議會(huì)6月19日投票決定開(kāi)放本國(guó)在北極與俄羅斯接壤海上地區(qū)的油氣勘探，這個(gè)里程碑式的決定為該地區(qū)下一輪油氣招標(biāo)鋪平了道路。

　　在當(dāng)日的投票中，議會(huì)方面支持挪威政府向油氣鉆探作業(yè)開(kāi)放整個(gè)北極地區(qū)。挪威國(guó)家石油理事會(huì)表示，這個(gè)位于巴倫支海東部的擬開(kāi)放地區(qū)估計(jì)擁有大約19億桶的油氣儲(chǔ)量，其中約15%為石油。

　　力拓蒙古銅金礦獲準(zhǔn)出口

　　7月11日，澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)對(duì)媒體確認(rèn)，位于蒙古奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）的銅金礦已開(kāi)始向客戶發(fā)送銅精礦。力拓強(qiáng)調(diào)，“所有出口銅精礦的許可已經(jīng)就緒，包括奧尤陶勒蓋董事會(huì)的批準(zhǔn)和有關(guān)當(dāng)局就繼續(xù)銷售銅精礦所需的審批手續(xù)。”

　　奧尤陶勒蓋銅金礦位于蒙古南戈壁省汗包格德縣境內(nèi)，被稱為“世界大型銅金礦之一”，初步探明銅儲(chǔ)量為3110萬(wàn)噸。2013年以來(lái)，該項(xiàng)目出口出現(xiàn)波折，最初定于6月14日啟動(dòng)出口計(jì)劃，但卻一再延后。蒙古官方的解釋是，“延后出口是因?yàn)椋瑢?duì)于奧尤陶勒蓋的營(yíng)收安排及80億美元的銷售協(xié)議，蒙古政府與力拓意見(jiàn)不和。”

　　剛果大幅提高鈷精礦出口關(guān)稅

　　從7月15日起，全球最大的鈷礦出口國(guó)剛果將把每噸鈷精礦的出口關(guān)稅上調(diào)40美元至100美元，關(guān)稅上調(diào)幅度逾六成。而自5月以來(lái)，受剛果可能提高鈷精礦出口關(guān)稅、原材料供應(yīng)將減少等消息影響，本應(yīng)處于下滑周期的國(guó)際鈷市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了逆勢(shì)上漲情況。但關(guān)稅調(diào)整發(fā)布數(shù)日后，剛果礦業(yè)部長(zhǎng)和財(cái)政部長(zhǎng)共同簽署法令，將原定7月開(kāi)始執(zhí)行的這項(xiàng)精礦出口禁令推遲至2013年12月31日起執(zhí)行。

　　俄商Uralkali退出鉀肥聯(lián)盟BPC

　　全球鉀肥貿(mào)易兩大卡特爾的其中一方——白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟“拆伙”了。繼白俄羅斯鉀肥生產(chǎn)商Belaruskali 2013年年初自行發(fā)貨后，7月30日，俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）直接宣布退出二者間合作8年的BPC聯(lián)盟（Belarus Potash Corporation），并公布了一則與中方達(dá)成50萬(wàn)噸供貨協(xié)議的消息。

　　肯尼亞礦業(yè)部暫停礦業(yè)許可發(fā)放

　　為防止礦業(yè)領(lǐng)域投機(jī)泛濫，肯尼亞礦業(yè)部（Ministry of Mining）7月底叫停了新礦業(yè)許可的發(fā)放工作，新礦業(yè)法也推遲出臺(tái)。該部表示，在其批準(zhǔn)的500余個(gè)礦業(yè)開(kāi)發(fā)許可中僅20個(gè)表現(xiàn)活躍，有實(shí)際開(kāi)發(fā)跡象，其余均有投機(jī)嫌疑。此前，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）報(bào)告中對(duì)肯石油及礦業(yè)部門對(duì)外合作透明度提出質(zhì)疑，認(rèn)為肯對(duì)外相關(guān)礦業(yè)合作協(xié)議未向議會(huì)或公眾披露，也未經(jīng)相關(guān)審查。

　　加薪難引發(fā)南非金礦罷工潮

　　由于礦工工資增長(zhǎng)訴求未得到滿足，南非全國(guó)礦工工會(huì)（NUM）發(fā)起的罷工于9月3日正式開(kāi)始了，該組織代表了12萬(wàn)南非礦工中的2/3。

　　南非礦主與礦工間對(duì)工資的分歧由來(lái)已久，2012年的勞資糾紛還曾造成過(guò)50人的死亡，并給經(jīng)濟(jì)造成0.5%的損失。2013年以來(lái)，南非礦業(yè)勞資雙方的工資談判曠日持久，這次罷工的開(kāi)始意味著談判的正式失敗。

　　最終，南非6萬(wàn)多名金礦工人在罷工48小時(shí)后，于9月6日起重返崗位,他們的薪資將上漲8%。

　　蒙古國(guó)通過(guò)新《投資法》

　　10月3日，蒙古國(guó)家大呼拉爾（議會(huì)）以83％贊成率討論通過(guò)了新《投資法》，其通過(guò)標(biāo)志著2012年5月通過(guò)的《戰(zhàn)略領(lǐng)域外國(guó)投資協(xié)調(diào)法》就此作廢。

　　新《投資法》規(guī)定，對(duì)外國(guó)投資和蒙古本國(guó)投資無(wú)區(qū)別對(duì)待，均享受同等法律保護(hù)和協(xié)調(diào)；對(duì)于投資額超過(guò)150億圖格里克（約900萬(wàn)美元）的投資者提供4類稅種的稅收穩(wěn)定政策。但與此前公布的草案相比，新通過(guò)的《投資法》對(duì)給予稅收穩(wěn)定政策的條件和期限進(jìn)行了更細(xì)化規(guī)定。此前的草案中規(guī)定，對(duì)投資額超過(guò)150億圖格里克且符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展、有利于環(huán)境保護(hù)、采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)備、增加就業(yè)崗位條件的項(xiàng)目，將給予5年~10年期內(nèi)部分稅種的穩(wěn)定稅收政策，而新通過(guò)的《投資法》規(guī)定，將根據(jù)投資額和投資地區(qū)不同給予不同年限的稅收穩(wěn)定政策。

　　另外，作為對(duì)《戰(zhàn)略領(lǐng)域外國(guó)投資協(xié)調(diào)法》有關(guān)內(nèi)容的延續(xù)，新《投資法》中規(guī)定，外國(guó)國(guó)有企業(yè)投資礦產(chǎn)資源、銀行、通訊和媒體領(lǐng)域所占股份如超過(guò)33%需經(jīng)蒙古政府主管部門審批。

　　頁(yè)巖油助推美國(guó)成為最大產(chǎn)油國(guó)

　　根據(jù)美國(guó)能源顧問(wèn)公司PIRA在10月15日公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)已取代沙特阿拉伯成為全球最大產(chǎn)油國(guó)，這是頁(yè)巖油革命帶動(dòng)美國(guó)石油業(yè)的最新里程碑。國(guó)內(nèi)煉油廠可取得的廉價(jià)原油增加，使美國(guó)晉身為汽油和餾分燃料的重要出口國(guó)。包括天然氣液和生物燃料在內(nèi)，美國(guó)的日產(chǎn)出自2009年以來(lái)激增320萬(wàn)桶，4年期間產(chǎn)量的擴(kuò)張速度創(chuàng)1970年～1974年沙特產(chǎn)出大增以來(lái)的高點(diǎn)，因頁(yè)巖油產(chǎn)出大增引發(fā)史上第二大產(chǎn)油高潮。

　　澳大利亞新總理推行礦業(yè)稅費(fèi)改革

　　9月7日晚，澳大利亞自由黨－國(guó)家黨聯(lián)盟領(lǐng)袖托尼·阿博特成功當(dāng)選澳大利亞聯(lián)邦政府新一任總理。他在競(jìng)選時(shí)曾明確承諾，如果競(jìng)選成功，將推動(dòng)取消碳稅和礦產(chǎn)資源租賃稅。因此上任伊始，他就開(kāi)始落實(shí)關(guān)于礦業(yè)的稅收改革承諾。

　　10月24日，澳大利亞財(cái)政部發(fā)布了廢止礦產(chǎn)資源租賃稅（MRRT）立法草案。這份名為《2013議案：撤銷礦產(chǎn)資源租賃稅及其他相關(guān)措施》的文件，提議于2014年7月1日起正式廢止礦產(chǎn)稅，停止使用由礦產(chǎn)稅支持的財(cái)政支出項(xiàng)目。

　　11月21日，澳大利亞聯(lián)邦議會(huì)眾議院正式通過(guò)由自由黨－國(guó)家黨聯(lián)盟政府提出的碳稅廢除法案，之后該法案還需提交參議院進(jìn)行投票。

　　格陵蘭開(kāi)放鈾礦及稀土礦業(yè)市場(chǎng)

　　丹麥自治區(qū)格陵蘭議會(huì)10月25日投票決定，取消自1988年實(shí)施的放射性鈾及稀土開(kāi)采禁令，同時(shí)英國(guó)倫敦礦業(yè)公司獲準(zhǔn)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行為期30年、價(jià)值23億美元的大型鐵礦開(kāi)采項(xiàng)目。

　　格陵蘭2009年獲得自治地位后，當(dāng)?shù)卣缫恢毕Ｍ麪?zhēng)取更大自治權(quán)并最終獨(dú)立，透過(guò)發(fā)展礦產(chǎn)和石油業(yè)，減少對(duì)丹麥的依賴。不過(guò)，丹麥對(duì)于格陵蘭的國(guó)防和安保仍有話事權(quán)，格陵蘭若要允許外企開(kāi)采鈾礦，須先獲丹麥國(guó)會(huì)通過(guò)。

　　金屬鈷定價(jià)將全面掛靠LME

　　一直以來(lái)，以歐洲為主的鈷交易市場(chǎng)將英國(guó)《金屬導(dǎo)報(bào)》的記者評(píng)估價(jià)作為交易基準(zhǔn)。而今，整個(gè)市場(chǎng)將轉(zhuǎn)移到采用倫敦金屬交易所（LME）的合約定價(jià)。鈷行業(yè)沿用了20多年的定價(jià)機(jī)制即將改變。

　　世界上規(guī)模最大的金屬鈷開(kāi)采和精煉企業(yè)——費(fèi)利浦·麥克莫蘭銅金公司11月下旬宣布，從2014年開(kāi)始，將不再使用《金屬導(dǎo)報(bào)》的通報(bào)價(jià)格。歐亞自然資源公司（ENRC）已經(jīng)計(jì)劃從2014年開(kāi)始在合同中引入LME定價(jià)因素。費(fèi)利浦和ENRC的表態(tài)完全可以帶動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)變，因?yàn)檫@兩家公司占有全球鈷產(chǎn)業(yè)25%以上的份額。

　　俄羅斯開(kāi)放天然氣出口新法案出臺(tái)

　　作為全球最大天然氣出口國(guó)之一，俄羅斯的天然氣出口長(zhǎng)期被俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷。但是，這種情況即將成為過(guò)去。11月22日，俄羅斯政府通過(guò)立法打破俄氣的出口壟斷地位，首次允許其他公司參與天然氣銷售，以占領(lǐng)能源需求巨大的亞洲市場(chǎng)的更多份額。

　　今后不論是像俄羅斯國(guó)家石油公司（Rosneft）這樣的國(guó)企，還是俄羅斯獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商N(yùn)ovatek這樣的私企，都能將生產(chǎn)的天然氣通過(guò)LNG形式出口到國(guó)外。

　　這一改變對(duì)俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)及全球供應(yīng)市場(chǎng)都有著十分重大的意義。

　　墨西哥將全面開(kāi)放能源業(yè)

　　12月11日凌晨，墨西哥參議院全體大會(huì)以95票贊成、28票反對(duì)的表決結(jié)果，通過(guò)了總統(tǒng)培尼亞·涅托于2013年8月公布的能源改革法案。

　　根據(jù)該法案，立法機(jī)構(gòu)將對(duì)現(xiàn)有墨西哥《憲法》中的部分條款進(jìn)行修改，以允許私人及境外資本進(jìn)入墨西哥能源產(chǎn)業(yè)，通過(guò)簽訂服務(wù)合同、產(chǎn)量分成、利潤(rùn)分成等方式，提高墨西哥能源產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力與競(jìng)爭(zhēng)力，并最終實(shí)現(xiàn)推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的目的。