具體發(fā)行預(yù)案為，四川金頂向包括公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團在內(nèi)的不超過10名的特定對象，非公開發(fā)行不超過11785.25萬股（含11785.25萬股），發(fā)行價格不低于5.67元/股。其中海亮金屬貿(mào)易集團將以3億元參與此次非公開發(fā)行。

　　四川金頂此次擬募集資金總額不超過66822.37萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不超過64822.37萬元，扣除發(fā)行費用后將用于公司黃山石灰石礦山年產(chǎn)800萬噸技改工程項目、年產(chǎn)60萬噸活性氧化鈣項目、150萬噸物流園區(qū)項目、年產(chǎn)20萬噸納米級碳酸鈣項目的建設(shè)及補充營運資金。

　　據(jù)介紹，黃山石灰石礦山為公司擁有的核心資產(chǎn)，目前，一期技改已經(jīng)完成，礦山已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，通過礦山二期技改，現(xiàn)有的產(chǎn)能260萬噸/年石灰石的生產(chǎn)規(guī)模擴增至800萬噸/年，項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的石灰石產(chǎn)品，是公司擬投產(chǎn)的氧化鈣、碳酸鈣項目的重要原材料，也是公司周邊水泥廠生產(chǎn)的主要原材料。

　　四川金頂年產(chǎn)60萬噸活性氧化鈣（石灰）項目，系利用新型節(jié)能環(huán)保豎窯生產(chǎn)活性氧化鈣，建設(shè)12x160t/d活性氧化鈣生產(chǎn)線的全套工程。該項目生產(chǎn)的主要品種為冶金氧化鈣、電石氧化鈣等，可用于造紙制漿、化工、建筑工程、輕工等行業(yè)，目標銷售市場主要是四川省內(nèi)樂山、雅安、攀枝花、阿壩等地區(qū)。

　　四川金頂年產(chǎn)20萬噸納米級碳酸鈣項目系利用公司廢棄的二氧化碳對石灰石的初加工產(chǎn)品活性氧化鈣，通過特殊工藝進行深加工形成碳酸鈣產(chǎn)品的項目。納米級碳酸鈣作為用途極廣的無機材料，是理想的改性劑和優(yōu)良的填充劑，目前已被廣泛運用在各種工業(yè)材料之中。

　　主要應(yīng)用領(lǐng)域包括PVC電線電纜、橡膠制品、高聚化合物合成材料、膠粘劑、高檔油漆、油墨、造紙等。考慮到四川省內(nèi)尚無具備規(guī)模優(yōu)勢的納米級碳酸鈣產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，以及當前存在的產(chǎn)品需求缺口，公司擬投建的納米級碳酸鈣項目具備較好的市場應(yīng)用前景。

　　公司150萬噸物流園區(qū)項目，是利用公司自有的鐵路專用線，通過對現(xiàn)有鐵路專用線的大修工程，形成4條貨運專用線及1條機車整備線；并在公司廠區(qū)建設(shè)相應(yīng)的貨場，打造貨運、裝卸、倉儲為一體的現(xiàn)代化物流園區(qū)。該項目已被列為樂山市“十二五”規(guī)劃物流業(yè)重點項目之一。

　　資料顯示，四川金頂前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥廠，公司 水泥產(chǎn)量 曾一度在四川地區(qū)處于絕對領(lǐng)先地位。后因原大股東華倫集團有限責任公司破產(chǎn)拖累，并受制于公司原有水泥生產(chǎn)設(shè)備和工藝落后以及水泥行業(yè)產(chǎn)能普遍過剩等諸多不利因素的影響，公司資不抵債，于2011年9月進入破產(chǎn)重整程序。重整執(zhí)行完畢后，主營業(yè)務(wù)由水泥制造與銷售轉(zhuǎn)為非金屬礦開采、加工及產(chǎn)品銷售。

　　為實現(xiàn)重整后公司生產(chǎn)經(jīng)營的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，四川金頂計劃新建實施上述礦山技術(shù)改造及資源增劃、節(jié)能環(huán)保活性氧化鈣項目、現(xiàn)代物流園區(qū)三個項目。通過前述項目的投建運營，以實現(xiàn)公司從礦山到石灰石加工及產(chǎn)品銷售、倉儲物流的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，進而恢復(fù)可持續(xù)盈利能力。