中國砂石行業(yè)運(yùn)行報告

中國砂石協(xié)會

2024年中國砂石行業(yè)綜述

2024年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。砂石行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩、房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)下降的影響下，產(chǎn)量、價格持續(xù)下降。

供需方面：2024年，全國砂石產(chǎn)量152億噸，同比下降9.4%。供給端：整體來看，目前我國砂石市場供給充足，呈供大于求狀態(tài)。需求端:基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長4.4%，增速較2023年有所放緩，房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降10.6%，砂石總體需求下降。

價格方面：價格整體呈下降趨勢。2024年12月，全國砂石綜合均價為94元/噸，較2023年12月下降10.8%，其中，12月份機(jī)制砂均價82元/噸、天然砂均價119元/噸、碎石均價80元/噸，沿江城市砂石均價96元/噸、沿海城市砂石均價93元/噸。

新設(shè)礦權(quán)（已成交）方面：全國新設(shè)844宗砂石礦權(quán)，其中新疆、貴州新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量居全國前兩位，分別為202宗、106宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種礦權(quán)數(shù)量最多；需要關(guān)注的是，砂石礦權(quán)流拍現(xiàn)象較去年增多。

新設(shè)砂石礦權(quán)出讓成交價方面：海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價為22.8元/噸，價格居全國首位，而甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。

砂石企業(yè)運(yùn)行方面：我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機(jī)率整體低于去年。12月份產(chǎn)能利用率、開機(jī)率分別為37%、60%，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量為251萬噸/日。

2024年砂石行業(yè)運(yùn)行情況

1.產(chǎn)量下降

2024年，全國砂石產(chǎn)量152億噸，同比下降9.4%。房地產(chǎn)市場仍處于筑底階段，開發(fā)投資持續(xù)下行，基建投資增速放緩，砂石有效需求不足，產(chǎn)量持續(xù)下降。

2.價格呈下降趨勢

2024年整體來看，我國砂石需求恢復(fù)乏力，價格持續(xù)下降。全國砂石供應(yīng)充足，庫存高企，價格走勢主要取決于需求端，而需求端整體偏弱，僅11月份重點(diǎn)項(xiàng)目趕工拉動需求小幅回升，帶動砂石價格小幅上漲，其他月份砂石價格均呈下降趨勢。

據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2024年12月，我國砂石綜合均價為94元/噸，同比下降10.8%。

2024年12月，我國機(jī)制砂均價82元/噸，同比下降13.2%；天然砂均價119元/噸，同比下降9.3%。

2024年12月，建設(shè)用碎石均價80元/噸，同比下降10.5%。

沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢。12月份，沿江、沿海城市砂石均價分別為96元/噸、93元/噸，同比降幅分別為12.8%、11.7%。

2024年中國重點(diǎn)城市砂石行情月度變化表（元/噸）

2024年12月，全國19個重點(diǎn)城市砂石市場價格同比均出現(xiàn)下降，其中武漢、廣州、成都、福州、南昌和重慶、上海降幅均在10%以上。

3.新設(shè)礦權(quán)（已成交）

2024年，全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量844宗，其中新疆、貴州新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量居全國前兩位，分別為202宗、106宗；云南、黑龍江、湖南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50～100宗；甘肅、四川、廣西、內(nèi)蒙古、湖北、廣東、吉林新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為20～40宗；重慶、遼寧、江西、青海、浙江、山東、西藏新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10～20宗；安徽、山西、陜西、寧夏、福建、海南、河南、江蘇新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量均在10宗以內(nèi)。

砂石礦權(quán)總體投放過多，遠(yuǎn)超市場需求，砂石企業(yè)礦權(quán)競拍更加理性，砂石礦權(quán)流拍現(xiàn)象頻現(xiàn)。2024年，我國出讓砂石礦權(quán)1206宗，未成交362宗，近三成砂石礦權(quán)流拍、終止或中止。

全國新設(shè)砂石礦權(quán)中，建筑石料用灰?guī)r、建筑用砂兩類礦種新設(shè)礦權(quán)數(shù)量最多，分別為286宗、277宗；建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為10～80宗；建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量在10宗以內(nèi)；另外，新設(shè)砂巖礦、石灰?guī)r礦、玄武巖礦、白云巖礦、片麻巖礦、安山巖礦、花崗巖礦、大理巖礦、輝綠巖礦、閃長巖礦共46宗。

新設(shè)砂石礦權(quán)中，資源儲量小于100萬噸的礦權(quán)占全部新設(shè)砂石礦權(quán)的8%，較2023年下降2.1個百分點(diǎn)；100萬～500萬噸砂石礦權(quán)占比為32%，較2023年提高6.3個百分點(diǎn)；500萬～1000萬噸的砂石礦權(quán)占比為21%，較2023年上升0.4個百分點(diǎn)；資源儲量大于1000萬噸的砂石礦權(quán)占比為39%，較2023年下降4.6個百分點(diǎn)。

2024年新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積情況

從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來看，礦區(qū)面積0.1～1平方公里砂石礦權(quán)數(shù)量占新設(shè)砂石礦權(quán)66%，是新設(shè)礦權(quán)的主流。新設(shè)砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有265宗，占比為31%，占比較2023年上升6個百分點(diǎn)；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里的新設(shè)砂石礦權(quán)有557宗，占比最高，為66%；礦區(qū)面積在1～10平方公里的新設(shè)砂石礦權(quán)22宗，占比為3%。

新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況以及礦區(qū)位置等不同，我國各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價差異較大。2024年，海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價為22.8元/噸，價格居全國首位；江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價為18.7元/噸，居第二位；浙江、安徽、福建新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在6～12元/噸；重慶、山東、湖南、河南、西藏、四川、廣東、山西、內(nèi)蒙古、廣西、黑龍江、江西、湖北、青海、新疆、陜西新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1～5元/噸；甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。

4.砂石企業(yè)運(yùn)行概況

2024年，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機(jī)率整體低于去年，需求市場不旺以及環(huán)保管控等因素影響砂石供應(yīng)。12月份，砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率為37%，開機(jī)率為60%。

根據(jù)對重點(diǎn)砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，10～12月份，部分砂石企業(yè)日均出貨量分別為252萬噸、236萬噸、251萬噸。

2025年發(fā)展展望

2025年，我國砂石需求降幅有望收窄，仍將維持供大于求的市場環(huán)境，價格或?qū)⒈３窒陆第厔荨?/p>

供給：供應(yīng)充足，供大于求的局面仍將持續(xù)。目前，我國砂石市場供應(yīng)充足，部分砂石企業(yè)庫存高企，加上2023年和2024年新設(shè)砂石礦權(quán)將在2025年釋放的新增產(chǎn)能，我國砂石市場供大于求的局面較難改變。

需求：需求繼續(xù)下降，但降幅有望收窄。基建方面，2025年，國家將實(shí)施積極的財政政策和寬松的貨幣政策，特別是在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面加大力度，由于政策導(dǎo)向明確、對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力的需要以及重大基建項(xiàng)目的集中開工等多方面因素的共同作用，預(yù)計我國基建投資增速將提高，拉動砂石需求；房地產(chǎn)方面，預(yù)計2025年在房地產(chǎn)政策的正向拉動下，房地產(chǎn)投資增速跌幅有望縮小。

價格：整體保持下降趨勢。2025年需求降幅雖有望收窄，但是在供大于求的市場環(huán)境下，砂石價格或?qū)⒈３窒陆第厔荨?/p>