中國砂石行業運行報告

中國砂石協會

2024年中國砂石行業綜述

2024年我國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新進展。砂石行業在基礎設施投資增速放緩、房地產開發投資持續下降的影響下，產量、價格持續下降。

供需方面：2024年，全國砂石產量152億噸，同比下降9.4%。供給端：整體來看，目前我國砂石市場供給充足，呈供大于求狀態。需求端:基礎設施投資比上年增長4.4%，增速較2023年有所放緩，房地產開發投資比上年下降10.6%，砂石總體需求下降。

價格方面：價格整體呈下降趨勢。2024年12月，全國砂石綜合均價為94元/噸，較2023年12月下降10.8%，其中，12月份機制砂均價82元/噸、天然砂均價119元/噸、碎石均價80元/噸，沿江城市砂石均價96元/噸、沿海城市砂石均價93元/噸。

新設礦權（已成交）方面：全國新設844宗砂石礦權，其中新疆、貴州新設砂石礦權數量居全國前兩位，分別為202宗、106宗；建筑用砂、建筑石料用灰巖兩類礦種礦權數量最多；需要關注的是，砂石礦權流拍現象較去年增多。

新設砂石礦權出讓成交價方面：海南新設砂石采礦權出讓成交均價為22.8元/噸，價格居全國首位，而甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

砂石企業運行方面：我國砂石企業產能利用率和開機率整體低于去年。12月份產能利用率、開機率分別為37%、60%，重點砂石企業日均出貨量為251萬噸/日。

2024年砂石行業運行情況

1.產量下降

2024年，全國砂石產量152億噸，同比下降9.4%。房地產市場仍處于筑底階段，開發投資持續下行，基建投資增速放緩，砂石有效需求不足，產量持續下降。

2.價格呈下降趨勢

2024年整體來看，我國砂石需求恢復乏力，價格持續下降。全國砂石供應充足，庫存高企，價格走勢主要取決于需求端，而需求端整體偏弱，僅11月份重點項目趕工拉動需求小幅回升，帶動砂石價格小幅上漲，其他月份砂石價格均呈下降趨勢。

據中國砂石協會大數據中心統計，2024年12月，我國砂石綜合均價為94元/噸，同比下降10.8%。

2024年12月，我國機制砂均價82元/噸，同比下降13.2%；天然砂均價119元/噸，同比下降9.3%。

2024年12月，建設用碎石均價80元/噸，同比下降10.5%。

沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢。12月份，沿江、沿海城市砂石均價分別為96元/噸、93元/噸，同比降幅分別為12.8%、11.7%。

2024年中國重點城市砂石行情月度變化表（元/噸）

2024年12月，全國19個重點城市砂石市場價格同比均出現下降，其中武漢、廣州、成都、福州、南昌和重慶、上海降幅均在10%以上。

3.新設礦權（已成交）

2024年，全國新設砂石礦權數量844宗，其中新疆、貴州新設砂石礦權數量居全國前兩位，分別為202宗、106宗；云南、黑龍江、湖南新設砂石礦權數量為50～100宗；甘肅、四川、廣西、內蒙古、湖北、廣東、吉林新設砂石礦權數量為20～40宗；重慶、遼寧、江西、青海、浙江、山東、西藏新設砂石礦權數量為10～20宗；安徽、山西、陜西、寧夏、福建、海南、河南、江蘇新設砂石礦權數量均在10宗以內。

砂石礦權總體投放過多，遠超市場需求，砂石企業礦權競拍更加理性，砂石礦權流拍現象頻現。2024年，我國出讓砂石礦權1206宗，未成交362宗，近三成砂石礦權流拍、終止或中止。

全國新設砂石礦權中，建筑石料用灰巖、建筑用砂兩類礦種新設礦權數量最多，分別為286宗、277宗；建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖、建筑用石料（凝灰巖）、建筑用安山巖新設礦權數量為10～80宗；建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖新設礦權數量在10宗以內；另外，新設砂巖礦、石灰巖礦、玄武巖礦、白云巖礦、片麻巖礦、安山巖礦、花崗巖礦、大理巖礦、輝綠巖礦、閃長巖礦共46宗。

新設砂石礦權中，資源儲量小于100萬噸的礦權占全部新設砂石礦權的8%，較2023年下降2.1個百分點；100萬～500萬噸砂石礦權占比為32%，較2023年提高6.3個百分點；500萬～1000萬噸的砂石礦權占比為21%，較2023年上升0.4個百分點；資源儲量大于1000萬噸的砂石礦權占比為39%，較2023年下降4.6個百分點。

2024年新設砂石礦權礦區面積情況

從新設砂石礦權礦區面積來看，礦區面積0.1～1平方公里砂石礦權數量占新設砂石礦權66%，是新設礦權的主流。新設砂石礦權中，礦區面積小于0.1平方公里的有265宗，占比為31%，占比較2023年上升6個百分點；礦區面積在0.1～1平方公里的新設砂石礦權有557宗，占比最高，為66%；礦區面積在1～10平方公里的新設砂石礦權22宗，占比為3%。

新設礦權出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權出讓的調控力度和競買人參與競拍的競爭情況以及礦區位置等不同，我國各省份新設礦權出讓成交均價差異較大。2024年，海南新設砂石采礦權出讓成交均價為22.8元/噸，價格居全國首位；江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為18.7元/噸，居第二位；浙江、安徽、福建新設砂石采礦權出讓成交均價在6～12元/噸；重慶、山東、湖南、河南、西藏、四川、廣東、山西、內蒙古、廣西、黑龍江、江西、湖北、青海、新疆、陜西新設砂石采礦權出讓成交均價在1～5元/噸；甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

4.砂石企業運行概況

2024年，我國砂石企業產能利用率和開機率整體低于去年，需求市場不旺以及環保管控等因素影響砂石供應。12月份，砂石企業產能利用率為37%，開機率為60%。

根據對重點砂石企業監測顯示，10～12月份，部分砂石企業日均出貨量分別為252萬噸、236萬噸、251萬噸。

2025年發展展望

2025年，我國砂石需求降幅有望收窄，仍將維持供大于求的市場環境，價格或將保持下降趨勢。

供給：供應充足，供大于求的局面仍將持續。目前，我國砂石市場供應充足，部分砂石企業庫存高企，加上2023年和2024年新設砂石礦權將在2025年釋放的新增產能，我國砂石市場供大于求的局面較難改變。

需求：需求繼續下降，但降幅有望收窄。基建方面，2025年，國家將實施積極的財政政策和寬松的貨幣政策，特別是在基礎設施投資方面加大力度，由于政策導向明確、對沖經濟下行壓力的需要以及重大基建項目的集中開工等多方面因素的共同作用，預計我國基建投資增速將提高，拉動砂石需求；房地產方面，預計2025年在房地產政策的正向拉動下，房地產投資增速跌幅有望縮小。

價格：整體保持下降趨勢。2025年需求降幅雖有望收窄，但是在供大于求的市場環境下，砂石價格或將保持下降趨勢。