“2024年上半年我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，轉型升級穩(wěn)步推進，同時當前外部環(huán)境錯綜復雜，國內(nèi)有效需求依然不足。砂石行業(yè)受房地產(chǎn)投資持續(xù)下降、基建投資放緩影響，產(chǎn)量和價格持續(xù)下滑。”這是記者從中國砂石協(xié)會發(fā)布的《2024年上半年中國砂石行業(yè)運行報告》（以下簡稱《報告》）中了解到的最新信息。

 

　　《報告》顯示，今年上半年全國砂石產(chǎn)量同比下降10.4%，有效需求不足；價格整體呈下降趨勢；砂石礦權流拍現(xiàn)象日趨增多；砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率整體低于去年同期水平。

 

　　供需總體偏弱

 

　　與前幾年砂石行業(yè)全線飄紅相比，自2023年開始我國砂石行業(yè)正式開啟了量價齊跌的下行通道。《報告》稱，今年上半年，我國砂石行業(yè)依舊處于量價齊跌態(tài)勢。

 

　　具體來看，今年上半年，全國砂石產(chǎn)量75.4億噸，同比下降10.4%。目前，我國已有的砂石生產(chǎn)線能夠滿足市場需求，不斷新增的砂石生產(chǎn)線正在加劇產(chǎn)能過剩的風險；房地產(chǎn)投資額、施工面積同比分別下降10.4%、12.5%，仍處在調(diào)整階段，基建投資同比增長5.4%，增速放緩，砂石有效需求不足。

 

　　價格方面，上半年我國砂石價格持續(xù)回落。砂石需求恢復乏力，市場整體較為疲軟，而砂石供應充足，使得砂石價格持續(xù)下降。據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2024年6月，我國砂石綜合均價為99元/噸，同比下降7.8%。機制砂均價87元/噸，同比下降9.4%；天然砂均價126元/噸，同比下降6.8%。建設用碎石均價83元/噸，同比下降7.6%。沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢，6月，沿江、沿海城市砂石均價分別為102元/噸、98元/噸，同比跌幅分別為8%、6.3%。

 

　　6月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看，重慶和天津、濟南3城市砂石價格環(huán)比出現(xiàn)上漲，其中重慶漲幅最大，為3.8%；上海和廣州、南京、合肥、杭州、福州、貴陽、武漢、南昌、成都、西安、鄭州、長沙13城市砂石價格出現(xiàn)下跌，其中廣州跌幅最大，為4.1%；南寧、海口、昆明價格環(huán)比持平。

 

　　礦權投放超需求

 

　　相較2023年，2024年砂石行業(yè)投資增速將放緩。隨著產(chǎn)能過剩、價格探底、技術迭代，砂石行業(yè)進入新舊動能轉化及落后產(chǎn)能出清時期，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。礦權的流拍說明在目前的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢下企業(yè)拿礦更為謹慎，砂石礦權競拍市場正逐漸趨于理性。

 

　　《報告》顯示，今年上半年，我國砂石礦權成交418宗，未成交163宗，將近三成砂石礦權流拍、終止或中止。

 

　　今年上半年，全國新設砂石礦權數(shù)量416宗（已成交），其中新疆、云南新設砂石礦權數(shù)量居全國前兩位，分別為93宗、59宗；貴州、黑龍江、湖南、甘肅新設砂石礦權數(shù)量為20-50宗；四川、廣東、廣西、江西新設砂石礦權數(shù)量為10-20宗；重慶和湖北、吉林、浙江、遼寧、安徽、內(nèi)蒙古、山東、青海、陜西、山西、西藏新設砂石礦權數(shù)量均在10宗以內(nèi)。

 

　　新設砂石礦權中，資源儲量在100萬-500萬噸之間的中型砂石礦權、資源儲量在500萬-1000萬噸之間的大型砂石礦權，占比分別提升至29%、24%，占比均較2023年有所提升；資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占比分別為39%、9%，超大型、小型砂石礦權占比均較2023年有所下降。

 

　　從新設砂石礦權礦區(qū)面積來看，礦區(qū)面積小于1平方公里砂石礦權占新設砂石礦權65%，是新設礦權的主流。新設砂石礦權中，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有136宗，占比為33%，占比較2023年上升8個百分點；礦區(qū)面積在0.1-1平方公里之間的新設砂石礦權有269宗，占比最高，為65%；礦區(qū)面積在1-10平方公里之間的新設砂石礦權10宗，占比為2%。

 

　　新設礦權出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況以及礦區(qū)位置等不同，我國各省份新設礦權出讓成交均價差異較大。浙江新設砂石采礦權出讓成交均價為10.7 元/噸，價格居全國首位；安徽新設砂石采礦權出讓成交均價為9.5元/噸，居第二位；重慶和山東、湖南、西藏、山西、內(nèi)蒙古、四川、廣東、江西、青海、黑龍江、廣西、新疆、陜西新設砂石采礦權出讓成交均價在1-5元/噸之間；湖北、甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。

 

　　“兩廣”市場不樂觀

 

　　廣東、廣西是我國砂石市場的重要區(qū)域，其市場波動情況在很大程度上能夠反映我國整體砂石市場運行情況。廣西本身砂石資源非常豐富，不僅能夠滿足本地區(qū)需求，還有余量可經(jīng)西江水路或者沿海碼頭供應廣東等地。廣東作為砂石需求大省，每年需要外運大量砂石滿足本地需求，但是近幾年，大型砂石礦權連續(xù)投放使得廣東也面臨產(chǎn)能全面過剩風險。

 

　　《報告》顯示，2021年以來，隨著區(qū)域內(nèi)砂石需求減少，“兩廣”砂石產(chǎn)量呈下降趨勢。2023年“兩廣”砂石產(chǎn)量19.5億噸，2024年上半年產(chǎn)量為8.8億噸，同比下降9.9%。

 

　　廣東、廣西在建筑市場整體環(huán)境下行的大環(huán)境下，砂石需求縮小，供應充足，砂石價格也持續(xù)下滑。2024年6月，廣東、廣西砂石綜合均價分別為114.6元/噸、81.7元/噸，同比降幅分別為8.1%、2.6%。

 

　　2022年，廣東、廣西兩省共計1011座砂石礦權，其中廣東385座、廣西626座。從礦種分布來看，建筑石料用灰?guī)r和建筑用花崗巖砂石礦權數(shù)量最多，分別為425座和308座；建筑用砂巖、建筑用砂砂石礦權分別為68座、21座；建筑用大理巖、建筑用輝綠巖、建筑用白云巖、建筑用石料、建筑用玄武巖、建筑用閃長巖、建筑用安山巖砂石礦權在10座以內(nèi)。另外，106座水泥用石灰?guī)r礦、26座石灰?guī)r礦、8座花崗巖礦、7座片麻巖礦、2座閃長巖礦、1座黑曜巖礦、1座輝綠巖礦。

 

　　從新設砂石來看，今年上半年，廣東、廣西出讓26宗砂石礦權，成交21宗，未成交5宗，成交礦權基本為建筑石料用灰?guī)r礦和建筑用花崗巖礦。

 

　　行業(yè)或將持續(xù)低位運行

 

　　今年上半年，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率整體低于去年同期水平。二季度雖然開機率和產(chǎn)能利用率較一季度有所提升，但是整體來看，仍處于較低水平。4月-6月砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率各月分別為35%、16%、33%，開機率各月分別為41%、40%、39%。

 

　　《報告》稱，根據(jù)對重點砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，4月-6月，部分砂石企業(yè)日均出貨量分別為262萬噸/日、258萬噸/日、250萬噸/日。

 

　　上半年，我國砂石產(chǎn)量、價格在需求不足的大環(huán)境下，均出現(xiàn)回落。就下半年行業(yè)發(fā)展，《報告》分析稱，房地產(chǎn)投資或將持續(xù)下滑，繼續(xù)對砂石需求形成不利影響。

 

　　在供給方面，供應充足，或將維持目前供大于求的市場狀態(tài)。上半年，我國眾多砂石企業(yè)庫存高企，下半年，隨著新增砂石產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，供應能力增強，砂石產(chǎn)量將主要取決于市場的有效需求。

 

　　在需求方面，需求小幅下滑。基建方面，下半年在財政支持力度加大、政府債券發(fā)行和項目建設速度加快、重大項目充足等因素的共同推動下，基建投資有望提速；房地產(chǎn)方面，作為房地產(chǎn)投資的先行指標拿地，上半年房地產(chǎn)拿地繼續(xù)下降，下半年房地產(chǎn)投資或將繼續(xù)下滑。整體來看，砂石需求受到房地產(chǎn)的影響，同比將繼續(xù)下滑。

 

　　在價格方面，小幅下滑。供應充足的情況下，需求的持續(xù)下滑或將帶來價格的繼續(xù)下降。

 

　　大浪淘沙沉者為金，風卷殘云勝者為王。雖然當前砂石行業(yè)面臨著一系列嚴峻挑戰(zhàn)，但同時也應該學會從危中尋機。就像中國砂石協(xié)會會長胡幼奕所說，面對復雜多變的形勢，有效需求收縮、產(chǎn)能過剩逐步擴大的現(xiàn)狀，以及不確定的未來，要順勢而為，準確分析和判斷國家經(jīng)濟形勢與行業(yè)態(tài)勢，調(diào)整企業(yè)的發(fā)展定位和戰(zhàn)略走向，找到自己的生存空間和比較優(yōu)勢，堅定信心，迎接未來的挑戰(zhàn)。