“2023年砂石產量、價格持續下滑，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。供需方面：2023年，全國砂石產量168.35億噸，較去年下降3.35%。部分砂石企業凈利潤出現不同程度下滑，甚至虧損。”由中國砂石協會發布的《2023年中國砂石行業運行報告》數據表明，當前的我國砂石工業已從增量擴張進入存量提質增效和增量結構調整并重的發展新階段，由2017年以來的高速發展期正式進入深度調整期。

 

　　2023年我國砂石產業的重要特征是什么？在數據上有著怎樣的體現？2024年的砂石走勢如何？供需市場會有哪些變化？砂石和裝備企業平穩度過行業深度調整期的生存“王道”有哪些……這些問題也是開年以來砂石及裝備從業人員極為關注的話題。

 

　　需求不足致砂石量價齊跌

 

　　《2023年中國砂石行業運行報告》顯示：2023年，全國砂石產量168.35億噸，較去年下降3.35%；價格整體呈下降趨勢，跌至近四年來最低水平。

 

　　供給端：隨著國家多部門政策文件陸續發布，近年來國內投資砂石骨料項目熱情高漲。不少大型央企、國企和地方平臺公司陸續布局砂石骨料業務，有力推動砂石工業規模化綠色發展，特別是沿江沿海區域砂石產能陸續釋放，全國砂石產能過剩風險已初步顯現。2023年，砂石市場處于供大于求的狀態。

 

　　需求端：房地產投資還在探底，基建投資持續發力，但基建對砂石市場的拉動作用有限，難以抵消房地產低迷帶來的砂石需求不足問題，整體來看，2023年砂石有效需求明顯不足。

 

　　可以看出，市場需求不足和產能過剩直接導致了2023年砂石市場的量價齊跌。從國家統計局發布的2023年國民經濟運行情況來看，與砂石產業緊密相關的兩個數據：基礎設施投資增長5.9%，房地產開發投資下降9.6%，印證了2023年砂石市場有效需求的不足。

 

　　轉變思維逆境破局

 

　　2023年，從整個行業的發展情況來看，砂石企業收入、利潤下滑明顯，部分企業出現虧損，甚至破產清算，但也有少數企業危中求機，通過及時轉變思維，調整發展戰略和市場定位等措施與手段，取得了優良業績。

 

　　2023年，民本集團綠色機制砂石產銷量突破3500萬噸，再創歷史新高。2024年，民本集團又制定了轉變思想意識、優化頂層設計、樹立服務思維、提升管理效率、大力開展企業文化建設五大措施，為困難時期打贏高質量發展這場硬仗做好了充足準備。春節剛過，民本集團又與中能建綠色建材有限公司簽訂了中能建民本農業新材料與零碳建材產業園項目，強強聯手，進一步實施融合發展。

 

　　2023年，水電八局投資運營事業部深入基層一線開展砂石骨料銷售調研，明確“市場導向、客戶至上，以銷定產、以產促銷”的銷售策略，制定多項砂石骨料銷售管理辦法，優化定價機制。最終水電八局投資控股的長九公司、長崍公司提前完成年度綠色砂石骨料銷售任務，2023年總銷量突破7000萬噸。

 

　　作為尾礦廢石綜合利用制備砂石骨料的優秀標桿企業，安徽雷鳴礦業有限責任公司2021年到2023年，砂石骨料產銷量穩定在900萬噸左右，從鋼鐵行業“跨界”砂石行業，成績亮眼。

 

 

　　中國建材集團與中國能建簽署戰略合作協議。

 

　　同時，在2023年，央企國企民企加速砂石業務整合和布局。華潤水泥與中建西部建設聚焦水泥、骨料等業務，簽署戰略合作框架協議，中國建材與中國電建、中國能建官宣合作，3家砂石儲量合計超110億噸，年產能超7億噸；海螺集團、誠源集團進行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產品，通過整合賦能實現了協同發展。

 

　　產業發展繼續探底

 

　　2023年是三年疫情防控轉段后經濟恢復發展的第一年，砂石行業摩拳擦掌，準備大干一場，但現實卻給了迎頭一擊。2024年的情況又將會如何呢？

 

　　從房地產市場看，自住建部重磅發聲“給予城市充分的調控自主權”后，廣州、蘇州和重慶、上海等核心城市，2024年一開始就接連出臺了房地產松綁政策，然而市場并沒有達到預期效果。從1月底中指研究院、億翰智庫、克而瑞等多家機構先后公布的2024年1月中國房地產企業銷售業績排行榜來看，盡管2024年第一個月需求端迎來近期最為寬松的環境，但銷售下滑未能止步，TOP100房企銷售總額2815.3億元，同比下降33.3%，降幅擴大1.6個百分點。其中，TOP100房企單月銷售額環比下降47.7%。

 

　　對以上數據，房地產業內人士分析認為，2023年同期，因疫情剛放開，房地產積壓需求迅速釋放，導致市場相對基數較高，同時目前市場整體仍然較為低迷，所以房企銷售數據仍然沒有明顯改善。

 

　　國家統計局剛剛發布的2024年1-2月份國民經濟運行數據顯示，1—2月份，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長6.3%；全國房地產開發投資11842億元，同比下降9.0%。可以看出，受春節假期和冬季施工“淡季”等因素影響，砂石市場需求活躍度不夠。

 

　　從與砂石相關的水泥市場來看，2023年，受基建投資增速趨緩，房地產行業修復緩慢等因素影響，水泥產量連續三年下滑，產能過剩加劇，市場競爭激烈。國家統計局數據顯示，2022年我國水泥產量21.3億噸，同比降10.5%；2023年水泥產量為20.23億噸，同比下降0.7%。中國水泥協會發布的《2023年中國水泥經濟運行及2024年展望》顯示，2023年，水泥行業利潤同比下降50%左右，行業利潤總額為16年來最低值。同時，中國水泥協會預測：2024年房地產對水泥需求的下拉作用依舊存在，但相對2022年和2023年將會大幅減弱；基建投資依舊是2024年托底經濟的重要手段；預計2024年全年水泥需求比2023年將略有下降，降幅在2%~3%。

 

　　從砂石礦權交易方面看，盡管2023年，砂石礦權流拍、終止、中止現象時有發生，但其熱度依然不減。2023年全國已成交的新增砂石礦權915宗，且新設砂石礦權中，資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在500萬～1000萬噸的大型砂石礦權，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。再加上2022年全國新增的719宗砂石礦權，總共1600多個砂石礦將會在今后的幾年內投產運營。

 

2023年1月31日，中電建蘄春石鼓沖綠色建材基地項目開工，預計2024年投產

 

       據不完全統計，2024年眾多大型砂石生產線也計劃投產，具有代表性的有：中建材華東材料樅陽黃公山礦年產2000萬噸項目，貴池橫山礦年產4000萬噸項目，安徽省含山元沖礦年產1500萬噸項目，中電建花都年產1110萬噸項目，廣東陽西鳳凰嶺年產3000萬噸項目，湖北浠水二期年產2000萬噸項目，海南萬寧年產500萬噸項目，湖北蘄春年產7000萬噸砂石大礦，云浮觀音山礦年產3500萬噸等項目。

 

　　這將使本已全國性產能過剩的砂石行業“雪上加霜”！

 

　　“相較2023年，2024年砂石行業投資增速將放緩。隨著產能過剩、價格探底、技術迭代，砂石行業進入新舊動能轉化及落后產能出清時期，行業競爭持續加劇。2024年或將迎來砂石行業‘洗牌年’。”《2023年中國砂石行業運行報告》對我國砂石行業2024年的發展態勢做出了如上展望。

 

　　基建托底砂石需求

 

　　在當前房地產持續低迷的環境下，砂石最大的市場和希望是基礎設施建設。建筑、道路、橋梁、水利水電等基礎設施建設投資增加，砂石和裝備市場的需求就增大；基礎設施建設投資縮減，砂石和裝備市場需求則會隨之下降。

 

　　去年底召開的中國經濟工作會議提出的加快推進新型城鎮化建設和鄉村全面振興，保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”，以及新型基礎設施與統一大市場建設等2024年經濟工作重點內容，確保了今年砂石市場的需求。今年2月29日中共中央政治局會議強調的低碳、綠色、高質量；現代化產業體系、新質生產力等關鍵詞，再次明確了我國砂石產業發展的方向、目標和路徑。

 

 

　　2024年3月5日上午9時，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。

 

　　2024年3月5日，全國人大政府工作報告指出，2024年擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行1萬億元。重點支持新型基礎設施，推進防洪排澇抗災基礎設施建設，加快實施“十四五”規劃重大工程項目。今年中央預算內投資擬安排7000億元。優化房地產政策，適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關系變化，加快構建房地產發展新模式；加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。穩步實施城市更新行動，推進“平急兩用”公共基礎設施建設和城中村改造。

 

　　從今年各地兩會省級政府工作報告中也可以看到，重大國家戰略建設；基礎設施互聯互通和新型、現代化基礎設施體系建設，補齊民生基礎設施短板；道路、電力、水利、通信、市政等重建項目建設；城市更新行動，“三大工程”；新型城鎮化建設，鄉村全面振興，宜居宜業和美鄉村建設；城鄉融合發展，城市更新攻堅行動；機場、碼頭、港口等現代化交通物流構建；都市圈建設與能級提升；產業園建設；亞歐大陸橋國際貿易樞紐、國際陸海大通道等的建設，等等，都是今年各地的重點工作，且都作了詳細的規劃和部署。上述項目的有序推進將為今年的砂石市場需求提供有力支撐。

 

　　經濟下行，有效需求收縮，處于行業深度調整期的砂石企業，該如何平穩度過行業“寒冬”？

 

 

　　中國砂石協會會長胡幼奕作題為《當前國際國內經濟形勢和砂石工業的可持續發展》的主旨報告。

 

　　“在當前宏觀經濟、產業周期等復雜嚴峻的形勢下，要做好企業，最重要的是制定戰略。現階段，砂石及裝備企業進入了新一輪的競爭。生產成本是企業競爭的關鍵因素，砂石與裝備企業一定要做好預案！未來企業的生存和發展，要靠高效管理、綜合效益，更要靠不斷創新和硬實力。”寒冬時節，在2023年12月召開的第八屆中國國際砂石骨料大會上，中國砂石協會會長胡幼奕在其主旨報告中，為砂石與裝備企業提出了清晰的應對路線和具體措施。

 

　　2024年開年以來，各地紛紛排定重大工程清單，加快項目建設進度。國家信息中心建材運輸熱度指數顯示，2024年1月砂石料運輸熱度為94.0，環比上升3.4%，同比大幅上升83.8%，顯示出市場對建材的需求顯著高于2023年初水平，彰顯出投資發力之勢，提振了砂石市場的信心。

 

　　同時，從近期發布的多家國際砂石骨料供應商2023年業績報告可以看出，砂石骨料（包括再生骨料）在其業務范圍內占據著一定的比例，且收益好于其他業務。這在一定程度上反映出，砂石產業在全球層面還有較大增長空間。尤其是“一帶一路”沿線區域，更是值得期待。去年在北京召開的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，151個國家，41個國際組織代表參會，形成了458項成果，達成了972億美元的商業合同，為全球砂石與裝備行業帶來了巨大商機，更是擁有先進理念、技術、工藝和豐富經驗的中國優秀砂石與裝備企業必須重點關注的區域。近期，國內水泥巨頭企業紛紛加快“走出去”步伐，尋求新的增長點。

 

　　身處“寒冬”，困難當前，挑戰重重，但挑戰中往往蘊藏著稍縱即逝的機遇。解放思想，開闊視野，拿出“會當凌絕頂”的斗志，化“危機”為“轉機”，把“努力”變為“硬實力”，既要競爭，又要加強合作，維護市場秩序，避免惡性競爭，同心協力，共渡難關，才能收獲“無限風光在險峰”的暢快和愜意！