Jim O’Brien在阿聯(lián)酋Khor Khuwair礦山

 

　　全球砂石行業(yè)趨勢

 

　　全球砂石需求正在增長。據(jù)估算，全球砂石產(chǎn)量約500億噸，按全世界共有77億人口計算，人均砂石消費(fèi)約6.5噸;分地區(qū)來看，亞洲地區(qū)占全球砂石產(chǎn)量的66%。

 

　　展望2030年，全球砂石行業(yè)趨勢仍顯積極。人口增長(2030年人口預(yù)計85億)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全球城市化(2030年預(yù)計達(dá)到60%)三大因素共同推進(jìn)砂石行業(yè)增長，預(yù)計2030年全球砂石產(chǎn)量將達(dá)600億噸。

 

　　分區(qū)域看，亞洲砂石需求增長將最為迅猛，尤其是印度;非洲與拉丁美洲也將有較大增長。

 

　　全球砂石行業(yè)缺乏集中度，砂石行業(yè)仍顯分散，世界前20大砂石生產(chǎn)商的總產(chǎn)能占全球總量不到5%，剩余95%的砂石產(chǎn)能極為分散，這使得掌握精確數(shù)據(jù)極具挑戰(zhàn)性，未來全球砂石生產(chǎn)商或有很多兼并重組機(jī)會。

 

　　全球各國砂石生產(chǎn)數(shù)據(jù)

 

　　歐洲

 

　　由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)，歐洲的砂石產(chǎn)量在2007到2013年間下降了30%。但2013年以來，該地區(qū)砂石需求有了恢復(fù)性增長，歐盟28國以及歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟國家的總砂石需求在2017年回到了30億噸以上，與2013年相比增長了13%。根據(jù)歐洲砂石協(xié)會的數(shù)據(jù)，盡管各個國家之間需求強(qiáng)度不一，2018年歐洲砂石需求繼續(xù)增長，歐盟國家人均砂石消費(fèi)已達(dá)5.8噸。

 

　　美國

 

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前，美國砂石總產(chǎn)量曾超過30億噸，但到2010年該數(shù)據(jù)就猛降35%至20億噸以下;目前美國砂石產(chǎn)量已經(jīng)回到了24億噸左右，人均砂石消費(fèi)7.5噸。隨著美國長期積累的道路、機(jī)場、港口等基建升級啟動，未來美國砂石需求市場將處于上升態(tài)勢。

 

 

　　加拿大人均砂石消費(fèi)達(dá)11.4噸，砂石總產(chǎn)能在4億噸左右，但由于地形與極端氣候的影響，該國砂石生產(chǎn)分布并不均衡。

 

 

　　墨西哥砂石總產(chǎn)量約5億噸，人均砂石消費(fèi)約5噸。盡管各國條件不同，但整個北美地區(qū)砂石行業(yè)具有巨大的增長潛力。

 

 

　　2000年至2013年，巴西砂石需求從3.4億噸漲至7.45億噸，年均增長6.2%;但在此之后由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)巴西砂石需求直降33%到2017年的4.97億噸。2017年，巴西人均砂石消費(fèi)僅2.7噸，但受益于人口增長以及基建缺失，未來巴西砂石需求有望保持年均3-5%的增長速度。

 

 

　　哥倫比亞目前砂石總產(chǎn)量約1.47億噸，人均砂石消費(fèi)在3噸左右。該國砂石行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是國內(nèi)一半的砂石是非法開采，哥倫比亞砂石生產(chǎn)商協(xié)會正在積極解決該問題。

 

 

　　阿根廷砂石總產(chǎn)量約1.4億噸，人均砂石消費(fèi)3.2噸;盡管近年來該國砂石需求有顯著增長，但近期受經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)影響較為嚴(yán)重。

 

　　其他中美洲與南美洲地區(qū)

 

　　除巴西、哥倫比亞、阿根廷外，中美、南美地區(qū)其他國家鮮有砂石行業(yè)數(shù)據(jù)，但中美、南美地區(qū)總體砂石需求在20億噸左右，人均砂石消費(fèi)3噸。未來十年，受益于該區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長、人口增長、年輕化的年齡結(jié)構(gòu)、重大基建及房屋工程等，本地砂石行業(yè)有著巨大的增長潛力。

 

 

　　印度砂石產(chǎn)能可能是全球增長最快的，市場需求50億噸，人均砂石消費(fèi)3.7噸，未來數(shù)年砂石需求量將呈兩位數(shù)增長。該國砂石行業(yè)面臨并在積極解決的主要問題是天然砂資源枯竭，機(jī)制砂正在逐步推廣。

 

　　日本

 

　　受經(jīng)濟(jì)不景氣影響，日本砂石總產(chǎn)量為3.5億噸，人均砂石消費(fèi)僅2.8噸。但目前在該國災(zāi)后重建以及2020年東京奧運(yùn)會的刺激下，砂石需求有所恢復(fù)。

 

 

　　馬來西亞砂石總產(chǎn)量約1億噸，人均砂石消費(fèi)3噸，近期該國大量巨型基建工程為砂石需求增長帶來了充足動力。

 

 

　　包括印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、朝鮮半島在內(nèi)的亞洲其他地區(qū)缺乏砂石行業(yè)數(shù)據(jù)。

 

　　澳大利亞

 

　　27年來澳大利亞經(jīng)濟(jì)一直保持增長態(tài)勢，大量活躍的基建與商業(yè)建設(shè)活動彌補(bǔ)了近期住房建設(shè)的疲軟，該國砂石總產(chǎn)量約2億噸，人均砂石消費(fèi)8.3噸。

 

　　新西蘭

 

　　新西蘭砂石總需求約4100萬噸，人均砂石消費(fèi)8.9噸。整個大洋洲的總砂石需求約4億噸，人均砂石消費(fèi)約8噸。

 

　　南非

 

　　南非砂石總產(chǎn)量1.5億噸，相對應(yīng)的人均砂石消費(fèi)3噸。

 

　　非洲其他地區(qū)暫無數(shù)據(jù)，但總體砂石產(chǎn)能估計在40億噸左右，人均砂石消費(fèi)3噸。人均砂石消費(fèi)3噸是經(jīng)濟(jì)發(fā)展早期的典型數(shù)值，非洲砂石需求在未來數(shù)年有巨大增長潛力。

 

　　阿聯(lián)酋

 

　　在中東地區(qū)，阿聯(lián)酋92座砂石礦山總產(chǎn)量約1.35億噸，人均砂石消費(fèi)14.4噸。該國最大的砂石企業(yè)Stevin Rock擁有3座礦山，年產(chǎn)砂石8000萬噸，其中年產(chǎn)6000萬噸的Khor Khuwair礦山是目前全球最大的石灰?guī)r礦。

 

　　中東其他地區(qū)暫無數(shù)據(jù)，但該地區(qū)建設(shè)項目活躍，總體砂石需求估計在28億噸，人均砂石消費(fèi)7.2噸。

 

 

　　俄羅斯砂石產(chǎn)量持續(xù)增長，目前總產(chǎn)量在7億噸，人均砂石消費(fèi)5噸;該國主要砂石基地距離莫斯科較遠(yuǎn)，大量砂石需利用軌道運(yùn)輸。其他(前)獨(dú)聯(lián)體國家數(shù)據(jù)缺乏，但區(qū)域總體砂石產(chǎn)量估計在15億噸，人均砂石消費(fèi)5噸。

 

 

　　土耳其砂石產(chǎn)量在多年增長后陷入低迷，其砂石總產(chǎn)量在4.8億噸，人均砂石消費(fèi)仍保持在6.3噸。該國砂石產(chǎn)量未來有望保持增長態(tài)勢。

 

 

　　GAIN 由全球主要地區(qū)砂石行業(yè)相關(guān)組織構(gòu)成，其目的是公開分享砂石行業(yè)經(jīng)驗與案例，提升全球砂石行業(yè)的效率與可持續(xù)性。目前GAIN成員來自阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、印度、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、南非、阿聯(lián)酋、美國、歐洲以及拉丁美洲等地區(qū)。